瓦格納懷疑向海音(柯藍 飾)木箱黃參謀保護大河犧牲

藤山冷冷地要求向海音打開行李箱，向海音打開箱子拿出箱子里的牛肉干。她鎮定地笑對藤山稱，軍犬大吠就是因為牛肉干。藤山的疑慮打消，眾人這才繼續前行。等至不遠后，一行人換乘了汽車，向海音見木箱不隨行內心擔憂不已。

躲藏在樹洞里的陸達和閆學武突然發現這天日軍的警戒增多，他們不解到底發生了什么，他們猜測今天一定會見到大官。就在他們詫異時，向海音一行人到達。瓦格納見橫尾闊(吳剛 飾)沒有親自出門迎接甚是惱怒，他提出抗議，堅持要求橫尾闊出來迎接，否則自己就不進去。此時陸達正和閆學武商量干掉向海音，他們認為只要干掉翻譯德國人和日本人就無法對上話。此時藤山向橫尾闊匯報了瓦格納的要求，橫尾闊早就被八路軍的阻擊手嚇破了膽，他一直躲在山洞不敢出去。橫尾闊猶豫再三還是嚇得不敢出洞，他讓藤山轉告瓦格納寧愿付雙倍違約金。藤山轉告了橫尾闊的意見，瓦格納這才決定進洞。

藤山給向海音和瓦格納分配了住處，向海音擔憂地趕緊打開箱子想放出孔方(王千源 飾)。孔方卻在她身后叫了她，孔方解釋箱子后面的木板是活的，向海音見他安然無恙終于放心。向海音告訴孔方特務連還有兩名戰士活著，孔方馬上意識到日軍帶軍犬就是為了抓捕這兩個人。但他卻擔心鞏大河的安危，他說軍犬一路嗅到過鞏大河的氣味，軍犬極有可能直接去找鞏大河。這時向海音屋外傳來敲門聲，瓦格納走進來。瓦格納直言不諱地要求向海音打開她的木箱，因為他覺得向海音的木箱太不同尋常，他要求看一看。向海音有些惱怒，她言辭犀利地斥責瓦格納這么做是侵犯自己的隱私。但瓦格納態度非常堅定，就在僵持時藤山來請向海音和瓦格納去見橫尾闊，瓦格納這才不情不愿地暫時放下此事離開向海音房間。

瓦格納和向海音見到橫尾闊，橫尾闊問瓦格納研制神經性毒氣彈需要多久。瓦格納通過向海音告訴他需要一個月時間，但前提是他必須先將違約金打到自己賬戶上，否則他不會開工。橫尾闊有些惱怒，但還是極力掩飾。

鞏大河和黃參謀在山林里穿行，很快在山林里巡邏的日軍便發現了他們的蹤跡。日軍一路追蹤，黃參謀帶著鞏大河在山林里穿行可始終甩不開日軍。黃參謀不得已拿手榴彈炸開封鎖網繼續逃竄，但日軍陰魂不散地追蹤，黃參謀為了保全鞏大河決定自己引開日軍。鞏大河知道他這是九死一生的做法，黃參謀卻義無反顧地朝另一個方向跑開。日軍追上黃參謀，他們要活捉他，黃參謀眼看日軍步步逼近，他朝自己的太陽穴開了槍。鞏大河終于逃到河邊。

橫尾闊宴請瓦格納和向海音，瓦格納突然提出要做個游戲，他告訴橫尾闊向海音有一個大箱子，他要橫尾闊猜測箱子里有什么。向海音不得不如實翻譯，橫尾闊十分不解瓦格納為什么會對女人的箱子感興趣。但瓦格納堅持讓橫尾闊一起去向海音房間看看箱子，向海音心中狂跳。很快橫尾闊和瓦格納一起去了向海音房間，向海音開門鎖的手都在顫抖。向海音最終打開自己的木箱，映入橫尾闊和瓦格納眼簾的只是木箱里的衣物。向海音心中終于松了口氣，她低頭拾掉落在地上的箱子鎖，她赫然看到孔方躲在床下。瓦梅納繼續質疑向海音為什么為幾件衣物帶這么大個箱子，向海音鎮定地解釋稱自己的箱子是宋朝黃花梨木的，價值不菲。她還特意讓橫尾闊鑒定，橫尾闊肯定了向海音的話。瓦格納終于放下疑惑。

送走瓦格納和橫尾闊，向海音長舒一口氣。孔方擔憂地稱，他原以為最大的敵人只是橫尾闊，但現在卻沒有想到瓦格納竟然也成了潛在敵人。向海音告訴孔方，自己對橫尾闊和瓦格納使用了離間計，他們之間互相不滿對方，他們除了利益關系沒有絲毫交情。此時橫尾闊正嚴厲指責藤山，他質問藤山為什么沒有第一時間檢查向海音的大箱子，向海音的大箱子實在讓人生疑。藤山解釋之前上山前軍犬嗅箱子時他們已經打開檢查過并無異樣。