童飛(曹磊 飾)去救小北風路上被人伏擊，延誤了救小北風的時機。柯爺知道漕幫藏龍臥虎，膽子大的人多，其中膽子最大的就是黑五和莫老大。只要殺了童飛，最有可能做幫主的就是莫老大和黑五。早已洞察事情真像的柯爺發威，質問兩人以為柯爺不敢殺他們嗎？莫老大與黑五嚇得跪倒在地。

柯爺表示，這次他不查刺殺黑五的事兒了，但從現在開始，將莫老大和黑五與童飛綁在一起，哪怕童飛有一丁點差錯，都不會放過他們兩人。莫老大與黑五嚇得魂飛魄散，表示今后一定像對待柯爺一樣，侍候童飛這個少幫主。

莫老大走出門來，叮囑黑五得抓緊動手，要不然柯爺就要懷疑黑五了。黑五不受莫老大挑畔，打了莫老大一頓，莫老大惡狠狠地讓黑五等著。這兩個都覬覦幫主之位的漕幫堂主，現在互相猜忌起來。

黑五回到自己的賭場，親自把自已愛的童飛推向仇恨，闖下大禍、失去愛情的吳蕾已完全失去了神智，癡癡呆呆地坐在地上。

柯爺差點殺了黑五，今天到處都是危機，看到吳蕾如行尸走肉的樣子，黑五又氣惱又心痛。

黑五承認，自己根本不害怕柯爺。但今天自己特別害怕，因為怕自己再也見不到吳蕾，見不到自己心愛的人了。黑五將吳蕾推倒在床。

杜麗(溫崢嶸 飾)拉著童飛陪著幾位南京高官的太太打麻將，太太們抱怨丈夫天天忙得老是不著家。杜麗裝著不經意地給太太們推薦賺大錢的優質股，又給太太們買回她們看上的貴重首飾，太太們被打動了。杜麗將童飛推薦給太太們，童飛裝著不太會打牌，故意給兩位太太輸大把的錢。

吳蕾從黑五的床上起來，告訴黑五，讓他把這件事當作沒發生。

童飛陪著太太們大輸特輸，一晚上輸了一萬多元，兩位太太興高彩烈，答應了杜麗和童飛想見大官丈夫的請求。

杜麗拉著童飛在街上漫步，安慰童飛只要明天見到政府警察廳的張廳長，只要他出手相救，小北風就一定能救出來。

杜麗拉著童飛在街上游蕩，幾個黑衣人遠遠跟著。

杜麗求張廳長，張廳長罵劉貴想錢想瘋了竟然敲詐漕幫。但張廳長賺昨天童飛送的禮單有點太貴重，不太敢收。童飛稱，知道張廳長為官清廉，有些貴重的東西都不敢送。張廳長見童飛識趣，當即給劉貴打電話，稱小北風是廳長自己當年派在紅龍寨的臥底，讓劉貴馬上放人。

苗建峰聽說張廳長命令放了小北風，鼓動劉貴不可能這么放了小北風。劉貴以為，如果把小北風放了，誰還能證明童飛就是飛天龍呢？他突然想起一個人，讓人馬上去姜家村去帶來一個人。不把童飛弄死，誓不罷休。

對紅龍寨仇恨至深的劉貴既不敢違抗南京的命令，又不甘心不報紅龍寨之仇。劉貴讓人把小北風閹了。

順利救出了小北風，童飛高興得要請杜麗喝酒，杜麗讓他把一直跟隨的保安甩掉。

小北風受盡酷刑昏了過去，劉貴讓人把小北風潑醒，閹割了小北風。

自已的親弟弟竟然被閹割，這一切的罪魁禍手就是吳蕾。杜鵑沖到賭場，雙槍指著黑五，誓言要殺了吳蕾，發誓這一輩子與吳蕾沒完。但黑五攔住了杜鵑。

聽著杜鵑的怒罵，無限愧疚的吳蕾就要沖下去領命。但黑五攔住她，告訴她有些事錯了就是借了，要將錯就錯。黑五將吳蕾鎖在門內。

杜麗與太太們告別，童飛接到小北風受傷的電報，立即趕回了上海。

杜麗告訴童飛，黑五是真心喜歡吳蕾，想與吳蕾共度終身，絕不可能交出吳蕾。但杜鵑為了給弟弟報仇也絕不可能放過吳蕾。這件事只能回去找柯爺定奪。

柯爺指示，將監視童飛與杜麗在南京行蹤的手下一個不留，全部殺掉。

杜麗搶著匯報，事情辦得很順利。張廳長和劉部長對童飛贊不絕口。柯爺夸童飛朝里有人好做官，做黑道，沒有朝庭保護，再大的生意都要破產。

柯爺指出，小北風這件事，這件事不管怎么看，小警花吳蕾都做得實在過份，但吳蕾偏偏是黑五喜歡的女人。杜麗跪下為黑五向柯爺求情，不愿意讓黑五的幸福斷送。柯爺提醒杜麗，從頭到尾自己都在幫助黑五。

柯爺讓杜麗去求童飛，童飛讓柯爺決斷。杜麗也一起求柯爺，柯爺指教，內部矛盾尖銳時，可以轉嫁到外部去解決。這件事真正的元兇是劉貴，小北風的賬應該找劉貴來算。但已張廳長答應要放劉貴一碼。

柯爺指教童飛，一是劉貴傷害小北風在前，二是以劉貴的個性，他不會善罷甘休。柯爺指教童飛，對劉貴，要么不做，要做就做絕。

杜麗指點黑五，這件事是吳蕾做錯了，就該承擔責任。這件事的罪魁禍手是劉貴，讓吳蕾與黑五去結果劉貴，向童飛謝罪。

苗建峰帶人到姜家村姜根的家里，抓走了姜根的父親。

童飛看到躺在病床上的小北風，發誓一定給他報仇。

苗建峰把姜父抓來見劉貴，劉貴做出和善的樣子，讓姜父指認飛天龍。只要姜父指認飛天龍，劉貴答應給他買一百畝地。但姜父稱不認識飛天龍。