1921年共產黨的成立，給災難深重的中國人民帶來了光明和希望，1923年6月，為建立革命統一戰線，中國共產黨第三次代表大會在廣州召開，1924年，中國共產黨和中國國民黨實現了第一次國共合作，拉開了轟轟烈烈的大革命帷幕，從此以后，中國大地上風云激蕩，軍閥混戰，民不聊生，共產黨人，國民黨人和無數仁人志士為了推翻軍閥統治前赴后繼，赴湯蹈火。

南方雁城經歷了一場腥風血雨的暗殺行動，蟄伏已久的革命組織遭到嚴重破壞，英勇不屈的革命者被殘酷鎮壓。華銘打探到軍閥馬占魁今晚在雁城會館給四姨太慶生，他迫不及待要去暗殺馬占魁，周一平堅決反對，因為上次行動失敗，同志們傷亡殆盡，現在僅剩下他們五個人，周一平不想再有任何同志送命，兩個人一言不合就吵起來，最后五個人舉手表決，三個人同意暗殺馬占魁，周一平也只好讓步。胡瑞林建議把馬占魁引出來動手，周一平反復強調一點，如果行動失敗，必須馬上停止，華銘不甘心，可其他人都同意周一平的決定，他也只好同意。

秦川(張丹峰 飾)是江南金鼓鎮首富秦瀚璋的二兒子，他是雁城公學的學生，周一平是他的老師，同學們組織起來抗議軍閥列強的黑暗統治，可秦川一心只讀圣賢書，兩耳不聞窗外事，同學們對他大為不滿，秦川堅信只有實業才能救國，對他們這樣的做法很不屑，周一平很支持秦川的想法，鼓勵他好好學習。

壽宴開始前，馬占魁派兵對雁城會館進行嚴密排查，沒有發現任何異常，華銘扮成雁城會館的伙計，周一平假扮黃包車夫守在會館外面，老虎和其他同志在附近蹲守，秦川想坐黃包車回學校，才發現車夫是周一平，周一平小聲提醒他趕快離開，這里要發生大事。

天色漸漸黑了下來，賓客們陸陸續續來到雁城會館，這里歌舞升平，熱鬧非凡，華銘要去馬占魁的包間送菜，在門口守衛的士兵接過來，不許他進門。華銘點燃孔明燈，周一平來到對面樓頂，準備隨時狙殺馬占魁，孔明燈樸道會館大廳落下來，上面綁著一張暗殺馬占魁的恐嚇信，可詭計多端的馬占魁根本不上當，他繼續在包間里喝酒取樂。

華銘見狀，隨手搶了站崗士兵的槍想暗殺馬占魁，遭到猛烈還擊，他只能且戰且退，周一平和胡瑞林等人前來接應，雙方展開激戰，可是敵眾我寡，大志不幸中彈身亡，秦川聽到槍聲，擔心周一平有危險，他趕忙返回雁城會館。

士兵們掩護著馬占魁和四姨太向外撤，馬占魁把四姨太推到前面，四姨太被亂槍打死，馬占魁趁機溜走。胡瑞林沖到車前，把馬占魁當場擊斃，士兵們聞訊追出來，胡瑞林，周一平和華銘分頭逃走，然后再到約定地點匯合。

秦川看到周一平，就想帶他逃走，周一平不想連累秦川，讓秦川趕快回學校，將來有機會去廣州登報找他，秦川只好先離開，不小心把學生證落在地上。第二天一早，團長秦大榜率兵來學校找秦川，得知他已經回金鼓鎮了，秦大榜頓時愣了。

秦嶺(傅程鵬 飾)是秦瀚璋的大兒子，他是金鼓鎮的鎮長，金鼓鎮今年少雨，莊稼缺水嚴重，秦瀚璋讓秦嶺寫一篇祭文，在祈雨儀式上宣讀，可他卻號召百姓和軍閥抗爭，秦瀚璋氣得大發雷霆，狠狠教訓了秦嶺一頓，秦嶺妻子文紈連連為秦嶺求情，她昨晚寫了一篇備用祭文，秦瀚璋很滿意，讓秦嶺出來參加祈雨儀式。

秦瀚璋帶秦嶺出來見各位鄉紳，他們早早準備了草扎的龍頭，秦瀚璋父子給龍頭披上紅繡球，秦嶺舉著龍頭前往秦氏祠堂，鄉親們敲鑼打鼓在后面緊緊跟隨。秦嶺在人群中看到，大聲訓斥了他一頓，強行把他趕走了，不許他參加族里的祭祀。

祈雨儀式開始，秦瀚璋讓秦嶺宣讀祭文。秦大榜帶兵來到金鼓鎮，他發誓要把秦家徹底鏟除，可又不便出面，副官帶兵闖進秦家去抓人，秦瀚璋不卑不亢，視死如歸，副官讓秦瀚璋帶著兩個兒子去見秦大榜，特別說明這次是來抓秦川的。

百味粉店的老板娘白娥看到這一幕，趕忙去通知夏丹(江鎧同 飾)，讓她去攔住秦川，夏丹不敢耽擱，趕忙去鎮子口等秦川，拼命阻止秦川回家。秦瀚璋認出秦大榜是家里喂牲口的下人，秦大榜狠狠打了他一耳光，還要報二十年前的一刀之仇，秦大榜下令把秦瀚璋綁上斷頭臺，要當眾把他騸了。