秦大榜暫時不接受秦瀚璋下跪，他提出了更過分的要求，讓秦瀚璋和秦嶺(傅程鵬 飾)當牛做馬，分別背上馬鞍游街示眾，就是想盡情羞辱他們父子倆，秦瀚璋和秦嶺只好照辦，秦大榜派兵敲鑼打鼓，押著秦瀚璋父子在金鼓鎮的大街小巷走了三圈，百姓們聞訊都來圍觀。

游街結束，秦瀚璋和秦嶺坐在河邊的涼亭黯然神傷，白娥主動送來兩碗粉給他們充饑，鼓勵他們勇敢活下去，秦瀚璋對她感激不盡。二蛤蟆搖身一變成了秦大榜的聯絡員，在街上耀武揚威，三喜看不慣他這副奴才相，舉手就想打他，被父親死死抱住，二蛤蟆搬出秦大榜相威脅，然后趾高氣揚離開了。

秦瀚璋和秦嶺被關在一間四處透風的破房子里，秦嶺看到報紙上的招生啟事，想去報考黃埔軍校，學成之后找秦大榜報仇，秦瀚璋全力支持他，給他籌措了一些盤纏。秦嶺跪別父親，趁天黑偷偷離開金鼓鎮，出門就被巡邏的士兵發現，秦嶺只好敲開白娥的門求助，白娥把他藏進水缸里，三言兩語把他們打發走。白娥把秦嶺救出來，秦嶺匆匆道謝就走了。

二蛤蟆一早發現秦嶺不見了蹤影，他立刻向秦大榜匯報，秦大榜氣得大發雷霆，二蛤蟆出主意讓他娶了愛慕秦川(張丹峰 飾)的夏丹(江鎧同 飾)，就能活活把秦瀚璋氣死，秦大榜自然求之不得。夏丹匆匆趕回家，把家里的錢全部翻出來，她剛想給秦川送去，結果被父親逮個正著，懷疑秦川還活著，夏丹謊稱打傷了人，要拿錢去賠償，父親堅持要去看看傷者。

二蛤蟆抬著彩禮來夏丹家搶親，父女倆頓時傻眼了，夏父知道秦大榜被閹了，堅決不許瞎按嫁給一個太監，二蛤蟆拿出十畝地的地契送給他，夏父還是不答應，二蛤蟆一聲令下，士兵們一擁而上把夏丹綁起來裝進轎子里抬走了。秦川一直等了很久，也不見夏丹回來，秦川意識到情況不妙，遠遠傳來迎親的嗩吶聲，秦川就戴上面紗，假扮刀客一刀仙把士兵們全部打翻在地，成功把夏丹救走了。

二蛤蟆回去向秦大榜復命，秦大榜了解到一刀仙是遠近聞名的刀客，也不敢輕舉妄動。秦瀚璋幫夏父包扎傷口，聽說蒙面的一刀仙把夏丹救走了，夏父才稍稍安心。秦川要帶夏丹去廣州，可她堅持要留下來照顧父親，夏丹要以一刀仙女人的身份回鎮上，秦川不放心讓她單獨面對秦大榜和二蛤蟆，夏丹心意已決，還把家傳的紅穗頭送給秦川當護身符，答應等他回來。秦川和夏丹依依惜別，從此踏上了革命的道路。

周一平應邀到黃埔軍校當教員，胡瑞林也在這里教書，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，胡瑞林知道他是共產黨員，可還是忍不住向他大發牢騷，吐槽黃埔的學生們思想太激進，周一平卻有不同意見，他認為學們有救國救民的思想很可貴。

秦川輾轉來到廣州，他一下車就看到廣州農民講習所的教員賓潔在招生，賓潔主動和他打招呼，還以為他是來報到的學員，秦川講明是來找人的，賓潔和他寒暄幾句，答應有機會帶他去農民講習所參觀。

秦川找了一家客棧住下來，秦嶺也來這家客棧住宿，可他沒有錢住店，就把玉佩抵押在老板娘手里，秦嶺入住在二樓201房間。秦川一早來報社刊登尋人啟事，想讓在一旁主動聯系他，可報紙已經排滿了，兩天以后才能刊登，秦川只能耐心等待。

秦嶺在客棧復習功課，準備報考黃埔軍校，老板娘來催繳房費，他借口錢被搶了，求老板娘寬限幾天，老板娘建議他去對面的包子鋪打工。