秦嶺(傅程鵬 飾)率隊伍前往兩狼山，他們在山溝里轉了近兩個月，也沒有看到秦川(張丹峰 飾)的主力部隊，秦嶺重新做了部署，把兩狼上團團包圍，想把秦川的紅星團困死在兩狼山。上級派人來通知秦川，務必把賓潔的孩子彬彬救出來，同意秦川加入中國共產黨，秦川激動萬分，當場在黨旗下宣誓。

秦嶺回來向胡瑞林復命，請求增兵和增加軍餉，胡瑞林大為不滿，催秦嶺盡快把秦川和紅星團消滅，秦嶺詳細介紹了他的作戰部署，想把秦川他們困死在兩狼山，胡瑞林一言不發，既不反對也不支持，還把文紈叫來陪秦嶺，秦瀚璋事先給文紈號脈，斷定他們能生兒子，文紈一來到軍營就給秦嶺熬中藥補養身體，秦嶺很不耐煩，強行把她趕走了。

秦嶺一早就來找胡瑞林辭行，想盡快返回兩狼山，胡瑞林學習對他噓寒問暖，秦嶺一言不發就走了。胡瑞林派秦大榜把彬彬送到感化院，想把秦川引出來一網打盡。今天是清明節，秦瀚璋帶彬彬來墳前祭拜周一平和賓潔，二蛤蟆一直在墳地蹲守，要送彬彬去感化院，秦瀚璋堅決不干，一口咬定彬彬是他的孫子，二蛤蟆拿出省里的紅頭文件，要過幾天就來接走彬彬。

由于國軍把周圍的山都封了，山上缺衣少糧，夏丹(江鎧同 飾)想秦川匯報這一情況，秦川想等秦嶺主動來認錯。

馬德彪得知秦大榜要把彬彬送去感化院，秦川決定將計就計，還讓夏丹配合他完成這次營救任務。夏丹喬裝改扮來到金鼓鎮，一進鎮子就被秦大榜認出來，夏丹故意把秦大榜引到秦家，秦瀚璋趕忙把她藏到家里，秦大榜隨后追來，要帶人進去抓捕夏丹，秦瀚璋提出讓秦嶺帶人親自來家里，秦大榜派人把秦宅團團包圍。

彬彬出來認出夏丹，夏丹答應給他當娘，彬彬喊她“二娘”，夏丹答應下次帶他一起走，臨走，夏丹，還給他的胸前別了一顆紅五星。秦瀚璋埋怨夏丹不該冒險回來，夏丹不想讓彬彬去感化院，讓夏丹去書房躲一躲，文紈警告夏丹不要連累秦家，更不能影響秦嶺的仕途。

夏丹不顧秦瀚璋阻攔，故意大搖大擺出來，把二蛤蟆和民團的人引開，秦瀚璋趁機背著彬彬離開秦家，偷偷交給春苗，春苗帶彬彬來到河邊，劉瞎子劃船把彬彬和春苗接走。夏丹在鎮子里兜圈子，二蛤蟆等人對她窮追不舍，夏丹躲到路邊的草房里，從窗戶里把二蛤蟆拉進來，然后又用手榴彈把他們炸得暈頭轉向。

秦大榜聞訊趕來秦家，逼秦瀚璋把彬彬交出來，秦瀚璋謊稱彬彬因為害怕自己跑走了，秦大榜根本不信，還威脅恐嚇秦瀚璋，秦大榜帶人四處搜查也沒有發現彬彬的人影，他只好回去向胡瑞林報信，胡瑞林對他破口大罵，拔槍對準他的頭，二蛤蟆及時趕來報信，他在瑯琊峰看到秦川了，秦大榜主動請纓帶著民團和胡瑞林的警衛團前去瑯琊山圍堵，等秦嶺帶部隊趕到以后，他們前后夾擊紅軍，爭取把秦川和紅星團一網打盡，胡瑞林同意他的想法。

秦大榜和二蛤蟆帶領民團和警衛團來到瑯琊山腳下，對山上的紅軍進行猛烈轟炸，秦川命令戰士們全力還擊，最后就用石頭砸他們，秦大榜擔心被秦嶺搶功，他全然忘了胡瑞林臨行前的囑托，他一聲令下全面出擊，遭到紅軍強烈反抗，他們遲遲攻不上去。

秦嶺收到胡瑞林的命令，得知秦川在瑯琊峰，他立刻帶隊趕過去。夏丹在山上綁上攬繩，讓戰士們順著繩索下去，秦川特意來檢查一下攬繩，才放心讓夏丹他們下山。秦大榜下令對山上狂轟亂炸，秦川讓馬德彪帶戰士們順著攬繩下去，他要和秦大榜談判。秦大榜帶隊伍來到瑯琊山，沒想到秦川已經等候時多時，秦川要和秦大榜談一談。