秦嶺(傅程鵬 飾)到客棧對面的美食樂包子鋪打工，秦川(張丹峰 飾)正好在這里吃包子，他聽到哥哥說的聲音，轉過身就去追，可秦嶺早已經不見了蹤影。

賓潔約周一平在公園里見面，周一平詳細了解了華銘在講習所的情況，拜托她潔照顧華銘，賓潔提醒他要注意安全。秦川來農民講習所找賓潔，賓潔帶他進去參觀，秦川了解到這是一所學校，辦學宗旨就是喚醒農民愛國熱情，上課鈴響了，賓潔去上課，秦川就獨自回到客棧。當天夜里，秦嶺站在二樓遠眺，秦川在房間門口發呆，兩兄弟近在咫尺，都不知道對方也住在同一家客棧。

秦嶺一早去包子鋪干活，他奉命去扛面粉，秦川起床準備出門，隔壁房間的李瀟主動和他打招呼，李瀟自稱來自山東，來廣州報考黃埔軍校，李瀟簡單講述了自己的經歷，他留學日本學醫，想回來報考軍校報效國家。秦嶺扛著面粉進屋，不小心和路過的混混撞個滿懷，混混不依不饒，逼秦嶺給他擦鞋，在包子鋪喝早茶的胡瑞林站出來喝止小混混，為秦嶺解圍。秦嶺得知胡瑞林是黃埔軍校的，急忙追上來打招呼，他想報考黃埔軍校，可是錢被偷了，胡瑞林讓他按正常程序來報名。

李瀟和秦川一見如故，兩個人越聊越投機，李瀟勸秦川報考黃埔軍校，他突然發現有人跟蹤他們，趕忙拉起秦川就跑。兩個人回到客棧，李瀟承認他在山東老家殺了一個十惡不赦的大軍閥，輾轉一個月才逃到廣州，秦川坦白來廣州找老師周一平，周一平也參與謀殺了軍閥馬占魁，李瀟堅信周一平能給秦川指一條光明之路，答應一周之后在黃埔軍校見面。李瀟剛想回房間，就被人抓走了。

秦嶺從包子鋪辭工，一心一意復習功課，可他幾何題不會做，只好來找胡瑞林求助，胡瑞林得知他報考軍校就是為了報仇，勸他趁早放棄，黃埔軍校要培養革命人才，而不是為了家仇，可秦嶺就想上軍校，胡瑞林給他加油鼓勁，還提醒他要跟對人，將來就有報仇的機會。

華銘約周一平晚上到家里吃飯，還讓他帶上賓潔，周一平和賓潔準時來赴約，華銘宣布了一個好消息，他要去蘇聯讀書了，周一平和賓潔都替他高興，希望他學成歸來為國人謀幸福。從那天開始，秦嶺不眠不休復習功課，他去樓下打水，秦川從外面回來，可是兄弟倆誰也沒有看到誰，兩個人再一次擦肩而過。

老板娘再次來催繳房費，得知秦嶺從包子鋪辭工，強行把他趕出客棧，秦嶺想要回玉佩，老板娘堅決不給，秦川及時趕來為他解圍，幫秦嶺繳了房費，老板娘才把玉佩還給他，秦嶺沒想到秦川還活著，兩兄弟終于相見。

秦川帶秦嶺回客棧，老板娘竟然把警察叫來抓他們，還在房間里塞了一件北方軍閥的軍服，誣陷他們倆是軍閥，當場把他們抓走。周一平看到報紙上的尋人啟事，到監牢救出秦川和秦嶺，歡迎他們參加革命，秦嶺提醒秦川要站好隊，秦川一心只想做報效國家的軍人，對政治屬性不感興趣。

周一平帶秦川和秦嶺來黃埔軍校，正好看到黃埔二期和三期學員打勝仗凱旋歸來，他們倆看出戰士們紀律嚴明，和秦大榜的部隊有天壤之之別，當即決定上黃埔軍校，接下來的一個月時間，周一平給他們倆輔導功課，大力宣傳三民主義，秦川深受啟發，秦嶺一心只想好好復習幾何。胡瑞林在門外聽到這些，一句話也沒有說就悄悄躲在一邊。周一平帶秦川和秦嶺去吃飯，胡瑞林追上來和他們打招呼，預祝他們倆考出好成績。

招生考試開始，秦嶺因為數學成績太差沒進復試，胡瑞林覺得可惜，他的語文成績接近滿分，胡瑞林建議破格讓他進入復試，周一平也沒有反對，秦嶺對胡瑞林的問題對答如流，胡瑞林錄取他為黃埔新一期學員。

秦川參加復試，胡瑞林故意給他找茬，秦川不卑不亢回答，最后也被成功錄取。周一平如約來見賓潔，賓潔向他傳達了上級餓指示，讓他積極發展秦川和秦嶺，盡快組建一支革命武裝。