宋玉泉(印小天 飾)因為妹妹林曦(金晶 飾)被抓就不待見造成這一后果的吳鴻運(張博 飾)，在角色吳鴻運老師像狗皮膏藥一樣粘著高海薇(韓雪 飾)就更是心里不舒服，看見吳鴻運有跟喜歡的高海薇套近乎就冷了臉，兩人話不投機就吵了起來，不想事態發展下去的高海薇只得勸開了他們。

宋玉泉和高海薇他們都是學生選出的代表，和政府的官員談判，自然是反對華北自治的，同時要求釋放被抓的學生，軍事委員會的鮑主任是何應欽的忠心下屬，自然是不向鬧事的學生妥協的，不接受宋玉泉他們提出的意見，雙方一直在會議上僵持著。吳鴻運不是學生代表，不過他謊稱自己是請來的記者來做采訪的，那些守衛沒有多調查也讓他進了會議室。

吳鴻運自然是跟著高海薇來的，一見面就看見了自己的老哥也在，他是教育局的科員，鮑主任看著后面的學生鬼鬼祟祟的就點名讓吳鴻運發表對于田中折奏的看法，吳鴻運可不知道什么是田中折奏，胡謅了一番，讓高海薇和宋玉泉都很是頭疼，說的一點用都沒有。這次的談判自然是沒有成功的，下會之后吳鴻才(薛儼 飾)很是氣憤的數落弟弟吳鴻運是沒事找事，等回家再收拾他。

因為再這次的學生中有吳鴻運，所以教育局的黃局長讓下屬吳鴻才負責處理學生示威游行的事情，對于那些煽動學生的共黨分子不能姑息，調查之后抓一批，還任職他為教育局的代理副局長，事情順利之后就讓他做副局長的位置。

吳鴻運不知道什么是田中奏折，去了書店看看有沒有，剛好去了地下黨聯絡中心劉先生那里，劉永祥(馬東延 飾)說了一系列很是深奧隱晦的話，這個田中奏折可是宣傳抗日思想的東西，查到可是以共黨分子論處的呀。吳鴻運從哥哥那里聽來上面讓警察局以共黨分子的名頭抓捕游行示威的學生頭目，得知趕緊去給高海薇報信，而高海薇也把這個消息告訴了宋玉泉，擔心明日火車站的示威有危險。