正躲避官兵追趕的李煊無意間撞進了韓佳恩(金所炫 飾)的懷里，韓佳恩幫助他躲過了邊首會的人。王(金明秀 飾)知道了世子私自出宮的事，派禁軍別將李范宇(鄭斗洪 飾)的兒子李青云去找世子。李青云并沒有見過世子的容顏，他只能憑聲音尋找。李煊一路跟著韓佳恩，韓佳恩終于忍不住問他為什么跟著自己。李煊騙韓佳恩說自己是書商要去找友寶(樸哲民 飾)老師。韓佳恩對李煊帶來的書十分感興趣。李煊沒想到韓佳恩也是友寶老師的學生，所以就讓韓佳恩帶自己去。他們路過異線的家的時候，韓佳恩去問候了一下，聽聞異線挑水的地方出事了。李煊一個人在外面等著，碰巧遇見了喝醉的友寶老師，李煊沒有想到他就是友寶老師，只覺得他是一個酒鬼對他的印象并不好。韓佳恩和異線出來后，李煊和異線互相認出了對方。異線對韓佳恩說確定要帶這樣的人去見友寶老師嗎。他們來到友寶老師的住所后，李煊不相信眼前這個人就是友寶老師。他就是剛才那個酒鬼，住著破屋，穿著破衣服，一點沒有老師的樣子。李煊問他是否知道當今世子之所以要帶著假面的原因。友寶老師問了他一個問題，為什么今年降雨量是去年的兩倍今年的水井卻更干枯。李煊不解，回去的時候李煊和異線打了起來，兩人滾到了山下，夜晚山里都是螢火蟲，李煊看著美麗的韓佳恩不覺看出了神。回到異線的家發現異線的母親得了脫水癥，而且她還懷有身孕，急需水。晚上揚水廳已經不再賣水，異線的父親給侍衛塞了錢進去偷了水，正好被揚水廳廳長趙太浩撞見。這時金花君(尹邵熙 飾)也在，她看到了李煊，回去之后對大木(許峻豪 飾)說世子逃出宮了。大木讓殺手坤和金花君一起抓世子。拿到了水之后，異線的母親得救了，還生了一個可愛的女兒。夜里，金花君找到趙太浩讓他馬上去抓偷水的人。韓佳恩的家里，韓佳恩的父親非常喜歡李煊，李煊也特別欣賞韓佳恩的見聞學識，對韓佳恩鐘情。第二天，異線的父親被抓了起來，趙太浩要砍掉他的一只手。異線哭著來找韓佳恩的父親漢城府左尹讓他去救自己的父親，韓佳恩本不想惹事，但李煊說當官應該為百姓，韓佳恩的像是受了鼓舞，決定出面解決。判尹大人來了之后以揚水廳有自律審判權為由讓揚水廳自己解決此事。這時世子帶著面具來了，出面解決了此事放了異線的父親。原來是因為李青云找到了李煊，他才得以用世子的身份救異線的父親。百姓們都非常高興，認為世子心系百姓。揚水廳的一個小官搜集了很多揚水廳欺壓百姓的證據，原來他們把豐富的水資源引到揚水廳所擁有的水井里，所以盡管今年的降雨量是去年的兩倍，但百姓的水井里卻更干枯。李煊明白了這個道理后不聽侍衛李青云的勸告不顧危險私自離開了。金花君看到世子走出來后，對坤撒謊說旁邊那個人是世子。于是坤朝相反的方向追去，意識到自己被騙后，回去稟報了大木，大木非常生氣。金花君看到世子笑著走過來，以為世子是看到了自己，沒想到李煊徑直從她身邊走過，走到了韓佳恩那里。金花君怒從心中起。異線的父親被釋放，異線和父親都非常高興。兩個人走在樹林里，父親答應異線讓他繼續讀書。沒想到，揚水廳的人還是來了，他們殺了異線的父親。異線拿著鐮刀想要去報仇，被李煊攔了下來，李煊表明自己的身份。異煊大吼如果不是世子自己的父親也不會死。李煊向他保證一定會還他父親一個公道，并給了異線他的令牌，以此為承諾。李煊換上世子的衣物帶上面具剛想離開，門外坤帶著殺手來了。