世子，李青云，異線被包圍，他們艱難的同坤以及他的手下打斗。打斗的過程中坤以為拿著世子令牌的異線是世子本人，回去后告訴了大木(許峻豪 飾)。金花君(尹邵熙 飾)告訴大木世子不能殺，她要讓世子心甘情愿變成邊首會的人。于是，大木下令解除了對世子的包圍。韓加恩的父親漢城府庶尹韓圭浩得知前不久邊首會收購的土地是為了更換水路，往揚水廳飲水。雨季無事，只要一到旱季那么水只往揚水廳周圍流。揚水廳的背后就是邊首會。異線的母親看到異線父親被害十分傷心。百姓們要找揚水廳理論被友寶(樸哲民 飾)老師攔了下來。大木和他的部下商量要除掉韓圭浩，而且要借王(金明秀 飾)的手。大木派了一個官員告訴王讓他以韓圭浩假冒世子之名誣陷揚水廳為由殺掉他，王不聽。這個官員說揚水廳和世子具有相同的命運，世子居然在攻擊揚水廳，這是否是讓陛下和邊首會的約定無效化。他勸王讓世子加入邊首會，不要企圖用假的代替，更不要把世子培養成和邊首會作對的王。幫助韓圭浩搜查揚水廳的所有證人均被暗殺。友寶老師勸韓圭浩不要再查下去，否則會引火自焚。參軍樸武夏士氣激昂的表示一定要查下去。世子帶著異線來見王。王非常生氣他私自跑出去，并且任意妄為因此害了很多人。世子哭著請求王懲處揚水廳，王終于告訴了他為何要他一直帶著假面。揚水廳的背后就是邊首會，王曾和邊首會交易成為傀儡。讓他帶著假面就是為了保護他，讓他有朝一日成為真正能和邊首會對抗的人。王表示會犧牲掉韓圭浩，就是世子的任意妄為導致的。金花君向她的父親金雨才(金炳哲 飾)表明自己想要成為世子妃，她的祖父雖然不同意但她會讓父親成為比祖父更厲害的人，金雨才心動了于是決定去找中殿(金善京 飾)娘娘。訓練的假世子被邊首會下了毒讓他警告王，讓王趕緊處決參軍樸武夏和韓圭浩，讓世子加入邊首會。夜里，韓圭浩被抓。世子一直哭著請求王收回成命。中殿娘娘讓世子的生母瑛嬪一起參與挑選世子妃，瑛嬪十分高興。金花君和父親找到中殿娘娘表達了想做世子妃的想法，中殿娘娘認為金雨才并沒有辦法去說服大木同意此事。整個朝鮮沒有人敢和大木作對。王來到監獄找到韓圭浩，責怪他為什么沒有告訴世子時機不成熟擅自行動，自己為顧全大局著想會拋棄他。世子李煊得到王的允許偽裝成內官天水來看韓圭浩，韓圭浩拜托他保護自己女兒韓加恩的安全并照顧她。李煊答應了并承諾安置好韓加恩就來救他出去，韓圭浩托他給韓加恩一封信。李煊離開了韓圭浩認出眼前的人就是當今世子。李煊送韓加恩離開被大木的手下看見，他回去稟報了大木。大木因此知道了如何控制世子。金花君向大木表達自己想成為世子妃的想法被大木拒絕了，最后她給大木要了坤。韓圭浩一人攬下了所有罪責，樸武夏被放出。韓圭浩拜托他不要讓女兒看到自己被殺頭。李煊找到韓圭浩，但韓圭浩并不想跟他離開。他們現在還不是邊首會的對手，如果他現在不以死保住剩下的人那么后面的事就無法圖謀。李煊請王收回成命，這時被邊首會下了毒的天水進來傳話。邊首會要求世子親自斬首韓圭浩，否則世子身邊的人會一個個的死去。世子把天水送去醫治，天水臨死前想看世子的真實面容，世子摘下了面具。天水死后，世子抱著他一直傷心的哭，這一幕被偷偷躲在房頂上的金花君和坤看到。金花君十分心疼世子，她讓坤以后不許加害世子并且要保護他，否則自己也會死。王找到世子讓他親自斬首韓圭浩，世子傷心情緒激動暈了過去。李青云說會代替世子斬首韓圭浩。世子醒來后發現自己被關了起來，金花君替他打開了們，他們一起到了刑場。韓加恩看到父親的信后急著跑了回來。刑場上李青云扮作世子的樣子揮起了劍。