崔獻請求世子允許自己從邊境帶兵攻打邊首會。友寶(樸哲民 飾)老師考慮到時機不成熟請求世子不要妄下決斷。世子說想除掉邊首會，替父親母親和禁軍別將報仇。但是，由于對邊首會的情況還沒有完全掌握，所以考慮到百姓們的安慰決定暫時不出兵。崔獻聽了世子的解釋后明白了他的良苦用心以及對百姓們的關愛。崔獻找到大妃娘娘說世子沒有死，告訴她包袱商頭領就是世子。大妃娘娘之前就覺得包袱商頭領與年輕時的殿下十分相似。她故意表現的得知世子還活著后很激動的樣子，聲淚俱下。崔獻走后，她就找來右相商量暗殺李煊。大妃娘娘宣李煊進宮，故意讓韓加恩給李煊送去有毒的茶。李煊看著是韓加恩送來的，并不會起疑心。他端著茶，說喝完這杯茶之前讓韓加恩陪在自己身邊。韓加恩故意表現的對李煊非常冷漠。她端著茶離開之后發現茶里有毒。幾個刺客帶走了李煊。韓加恩跟著他們到了江邊。看著他們把李煊綁著扔進了江里。她拿著匕首跳進了江里，解了李煊身上的繩子后沒有力氣了，也沉在水里。右相高興的通知大妃娘娘暗殺世子的事已經成功。韓加恩和李煊兩人漂到了岸邊，李煊看到韓加恩也躺在旁邊，十分心疼。韓加恩終于不再對李煊冷漠，她告訴李煊她不想失去比她自己生命還重要的人。李煊看著韓加恩，愛慕之情再也無法掩藏，情到深處，他親吻了韓加恩。大妃娘娘騙崔獻世子已被邊首會的人害死。崔獻又傷心又憤怒，決定即刻啟程回邊境領兵攻打邊首會。異線得知韓加恩還沒有回來，十分擔心。李煊送韓加恩回宮，被侍衛看到了。兩人跪在異線的面前。大家都說這是宮女跟外面男子私通。異線替他們解了圍。他讓人帶走了韓加恩，還謝謝李煊送韓加恩回來。李煊在異線的行為中看出了他對韓加恩的愛慕之情。友寶老師和樸武夏還以為世子死了，兩個人哭的很傷心。這時，世子回來了得知崔獻已回邊境領兵一事。他決定制造野人在邊境鬧事以阻止崔獻領兵前來。他找到金花君(尹邵熙 飾)讓金花君幫忙。邊首會舉行內部會議，金花君說了崔獻即將攻打邊首會的事。她決定動用巨商的資源，不跟野人交易糧食，讓他們心生不滿，制造邊境混亂以達到逼崔獻出不了兵的目的。大妃娘娘要舉行誕辰壽宴，大木(許峻豪 飾)給她送去三份“賀禮”。第一份是崔獻出不了兵的消息；第二份是他要為殿下選中殿(金善京 飾)的消息；第三份是警告她不要忘了當年謀害世子一事。宴席上，李煊出現了，大妃娘娘看到他沒有死十分驚恐。尚膳覺得大妃娘娘企圖殺害世子一事做的太過分了，所以也準備了一份“賀禮”。他讓人把當年大妃娘娘謀害世子的事情做成皮影戲，在眾人面前演繹。友寶老師告訴李煊，當年確實有人要害他。李煊又回憶起父親告訴自己之所以帶假面的原因，他想到當年想要害自己的人就是大妃娘娘。大妃娘娘看到皮影戲后大驚失色，生了重病。