李青云帶著假面代替世子斬首韓圭浩，刑場上，他始終下不了手。百姓們跪下來替韓圭浩求情。趕來的韓加恩一直哭著求世子不要殺自己的父親，被侍衛們拉到一邊。韓圭浩看到此情此景，親口說是自己假冒世子之名請求世子殺了他，殺一儆百。在李煊趕來的時候，李青云終于斬首了韓圭浩。韓加恩看到這個暈了過去。友寶(樸哲民 飾)來找大木(許峻豪 飾)，說他現在就是畜生一樣的人，殘害百姓。李煊一直跪在韓加恩的門前，為自己犯的錯懺悔。他問友寶老師怎樣才能除掉邊首會。旁邊的金花君(尹邵熙 飾)聽到后眉頭一緊。友寶老師說他也不知道，直到這世界瘋狂為止是不會得到解決的，讓他站在能夠以其他視覺觀察的地方，以嶄新的視覺觀察。李煊不解。要站起來的時候險些摔倒，金花君連忙扶住了他，說了自己叫什么名字希望李煊可以記住她。金花君問大木要如何處置世子，大木說他只有加入邊首會和死兩條路。異線向李煊表明自己愿意做他的替身，因為兩個人的名字讀音相同。李煊想起了友寶老師的話。于是李煊帶異線找到王(金明秀 飾)，王懷疑他是邊首會的人對他嚴刑拷打。最后，異線說自己的父親死了，家里還有母親和妹妹，沒有飯吃，這些不允許他有顧慮。最后，王決定讓異線代替世子參加邊首會的入團儀式，這是抓住大木的最后機會了。李煊來到邊首會，邊首會的人都不把他放在眼里。他給了大木一盆花，暗示自己是要經過寒冬才會更強大的人。韓加恩來到以前經常和父親一起賞月的地方。李煊為她披上衣服，給了她一個吊墜并承諾會一直陪著她。李煊說自己會離開希望韓加恩可以陪他，如果她愿意那么三天后還來此地見面，最后他親吻了韓加恩的額頭。王親自主持祈雨祭，中殿(金善京 飾)娘娘又提到為世子挑選世子妃的事，被王一口回絕。世子的母親瑛嬪聽說李煊要讓異線代替自己，而自己出宮找尋打倒邊首會的方法，她十分擔心。李煊表示自己要帶著韓加恩一起。韓加恩在整理父親的遺物時發現了世子給父親的命令書，上面寫著讓韓硅浩和參軍樸武夏一起追查揚水廳。韓加恩看到后十分激動和傷心。父親明明是受了世子的命令才追查的，為什么還要以父親假冒世子之名而殺了他。韓加恩拿著劍來到王宮前找世子理論，被關了起來。王聽說韓加恩被關了突然想到韓圭浩臨死前自己曾承諾照顧他的女兒，于是就把韓加恩放了。李煊仔仔細細的教異線禮儀以及自己平常的習慣，希望他能不露餡。異線一直唯唯諾諾的低著頭。李煊告訴他以后他就是世子，所以不能低頭。等到他回來的時候，他還是希望異線可以做自己的朋友和臣子。李煊得知韓加恩被抓后，趕來找她，沒想到她已經離開。韓加恩留下了李煊給她的吊墜和一封信，表明無法赴他的約了。王騙世子說入邊首會的儀式是在明天，但實際上是在今天晚上。王讓異線代替世子，禁軍別將李范宇(鄭斗洪 飾)帶著護衛趁入團儀式時殺了大木。沒想到大木早有防備，把護衛們都殺了。韓加恩找到瑛嬪問他為什么世子要殺了她的父親。這時，大木帶著邊首會的人來了，血洗了王宮。世子在這時趕來，大木得知他才是世子，拿著劍朝他走去。瑛嬪中了毒，她讓韓加恩找到世子小花園的一口缸，一定要親手交給世子。她告訴了韓加恩就是邊首會的人害了她的父親。