面對日軍發動的侵華戰爭和國民黨的重兵圍剿，中共中央派尋淮洲組成了中國工農紅軍抗日先遣隊，向閩浙贛皖挺進。蔣介石(源唯杰 飾)得知自己重兵圍困蘇區居然沒有成功，反而還冒出了一個北上抗日先遣隊，現在中央蘇維埃政府和抗日紅軍聯合發布抗日宣言，這讓國民黨在全天下無地自容。北上抗日先遣隊從瑞金出發，經福建轉戰閩東閩北，后轉入浙西，打死保安團三百余人，活捉慶元縣長，攻克無數城池。國民黨派出了王耀武前去增援，不想皖贛紅軍獨立團及時趕到，北上抗日先遣隊順利逃脫了。蔣介石得知消息后勃然大怒，說共產當就像北伐時候的東征軍一樣難產，劉疇西(葉鵬 飾)當年斷了胳膊還是自己帶他去蘇聯治療的，如今也投奔了共產黨。蔣介石下定決定要全面圍剿共產黨，為此特意制定了鐵桶計劃。中央軍委決定將紅七軍團和新紅十軍合編成新紅十軍團，曾洪易(曾肖龍 飾)擔心贛東北省委書記兼政委，方志敏(林江國 飾)為軍區司令員，劉疇西任紅十軍團軍團長，樂少華任真偽，粟裕任參謀長。粟裕命令新紅十軍團迅速向浙西挺進，牽制敵軍的兵力，確保紅軍主力順利轉移。方志敏告訴繆敏(繆婷茹 飾)，他本來向中央建議部隊去皖南開辟新的根據地，可是中央指示他向浙西挺進，但他還是堅決執行中央的命令。繆敏知道方志敏此行兇險異常，她忍不住的哭了起來。蔣介石調用了重兵和飛機大炮意圖合擊在瑞金的紅軍，并在此后一個月時間里徹底消滅中央蘇區的紅軍。朱德(王韋智 飾)下令紅軍無比要在國民黨的鐵桶沒有合攏之前沖出包圍圈，中央革委會下令周邊根據地牽扯敵人主力，配合中央紅軍完成戰略性轉移。朱德告訴毛澤東(張歌 飾)，中央紅軍準備到湘鄂西與第二、第六軍團會合，毛澤東得知方志敏率領先遣隊牽制敵人，對他非常擔心，但是也知道目前只有他能擔此重任。很快，狂海空和方秋蓉(苑立若心 飾)的與抗日先遣隊和粟裕、尋淮洲等順利會師。在1933年5月到1934年10月一年多的時間里，中央紅軍最終未能取得反圍剿的勝利。1934年10月，朱德、毛澤東率領紅軍主力和中央機關8萬6千多人，分別從瑞金等地出發，開始了艱苦卓絕的偉大長征之路。國民黨軍隊逼近中央蘇區才發現紅軍主力早已轉移，蔣介石發現紅軍的真實意圖是西進突圍時，紅軍已經突破了第一道防線。蔣介石下令修筑第二道、第三道防線，要讓紅軍插翅難飛。方志敏看到先遣隊人困馬乏，于是讓繆敏和方秋蓉組織婦女動員鄉親們給先遣隊捐衣服，繆敏將方志敏的衣服和鞋子也捐了出去。宣金山(上白 飾)回來給方志敏送信，他將自己掙來的軍功當做聘禮向春蘭求婚，周老爹同意了，說軍功比金山銀山都值錢。中央革委命令紅十軍在三天內合編為紅十軍團，接受中央軍區項英的指揮。曾洪易接到命令后嘲笑項英自身難保還來指揮別人，讓紅十軍圖去寧滬杭地區無異于送死。方志敏號召大家要有大局觀，即使面臨著留學犧牲也要堅決服從黨的領導。其他同志都愿意執行中央的決定，只有曾洪易保留意見。會后，唐在剛(曲少石 飾)夫婦與方志敏同行，方志敏說中央已經決定由唐在剛接任省軍區司令員，留下來指揮紅三十軍、軍區獨立團和婦女團，兩人含淚接受了任務。曾洪易謊稱痔瘡犯了無法行軍，申請帶一支游擊隊在閩浙贛邊境開辟新的根據地，方志敏讓他自己向中央匯報。春蘭加入了醫護對，與宣金山一起北上抗日。方志敏向方克為(王伯昭 飾)辭行，方克為說方志敏是自己最優秀的學生。方志敏回去跪別母親，母親鼓勵他要想岳飛一樣成為忠義之臣，向岳飛一樣精忠報國。