黃大哥安排宣金山(上白 飾)在家里住下，對外宣稱他是橫峰來的外甥，然后通過老的地下交通站聯系浙贛省委的同志，請求救援方志敏(林江國 飾)。趙觀濤給方志敏拍了照，勸他改換門庭為黨國效力。方志敏怒斥國民黨在國難當頭的時候卻將槍口對準自己的同胞，他堅信共產黨在爭執上永遠不會失敗，共產主義一定會在中國實現。趙觀濤給方志敏、王如癡、劉疇西(葉鵬 飾)三人合影后示眾，鄉親們含淚呼喊著方志敏。方志敏鼓勵鄉親們，窮人之所以世世代代受窮是因為地主老財的雅痞，共產黨打土豪分田地就是為了老百姓謀幸福，可是現在國民黨卻污蔑紅軍是赤匪，在日本人大肆侵華的時候還將槍口對準共產黨，他們才是真正的匪，自己就是死也不愿意國民黨拱手將國土讓給日本帝國主義。老百姓群情激奮，宣金山準備動手營救卻被黃大哥阻止。黃大哥發現國民黨派了重兵把守，他已經聯系了唐在剛(曲少石 飾)，準備在弋陽與唐在剛的游擊隊聯合起來，共同營救方志敏。不想第二天老百姓圍堵了縣城，趙觀濤擔心界外審計，直接繞道回了南昌，這讓營救方志敏的計劃落了空。1935年2月2日，除夕夜，顧祝同(那志東 飾)在南昌召開了隆重的新春宴會，對外宣稱給方志敏和劉疇西、王如癡三人接風，邀請了中外的媒體記者出席。方志敏等人不卑不亢，在席間談笑風生，絲毫沒有將危險放在眼中，這讓到場的人對他們肅然起敬。顧祝同向趙觀濤請教勸降方志敏的方法，可趙觀濤自己都無計可施。南昌綏靖公署監獄代理所長凌鳳梧(郭廣平 飾)前來向軍法處處長曹振飛(邢文杰 飾)報道，說方志敏已經被押解到南昌軍法處看守所，一起的還有劉疇西、王如癡和曹仰山。軍法處副所長秦學平(賈偉 飾)惋惜的說這次讓粟裕和劉英兩人個跑了，曹振山說共產黨曾向項英發電報求助，可是項英一直沒有回應，粟裕想要營救也被他們打敗了，現在紅軍已經是自顧不暇了。方志敏與劉疇西、王如癡被押解到南昌綏靖公署軍法處看守所，國民黨的遠啦胡逸民(顏世魁 飾)也被關押在這里。看守所中其他的共產黨員看到方志敏等人激動不已，大喊著共產黨萬歲，紅十軍萬歲，這讓方志敏感動不已。講解著責令顧祝同勸降方志敏，顧祝同開會商議勸降方案。國民黨官員各抒己見，他們本想抓了方志敏的家人威脅他，可是又擔心社會輿論，最后顧祝同不得不下令秦學平優待方志敏的家人。最后，顧祝同決定采用與趙觀濤完全不同的方法，用軟化的辦法瓦解方志敏的意志。國民黨派人到疊山書院請方克為(王伯昭 飾)出面勸降方志敏，方克為在同僚的勸說下只得答應了。鄉親們得知這個消息后，紛紛委托方克為將年糕、衣物等轉交給方志敏。方克為和弋陽縣的兩位鄉紳來都獄中，鄉紳勸方志敏答應國民黨的條件。方志敏義正言辭的告訴他們，只要中國同胞聯合起來，就一定能趕走日本侵略者，推翻黑暗的統治，建立一個繁榮富強的中國。只是同胞們還需要喚醒，共產黨正在做的就是這件事情，他們不怕流血犧牲，堅信革命必勝，自己不過是舍身取義的其中一員罷了。方克為含淚將鄉親們給方志敏帶的東西交給他，悄悄的告訴他孩子們都安頓好了，讓他放心。方克為理解方志敏的信仰，也為他感到驕傲，只是這一別恐怕就是天人永隔了。方克為對著方志敏深深的鞠了一躬，他們師徒所有的感情都在這里面了。