晚上，方志敏(林江國 飾)和繆敏(繆婷茹 飾)告別，他坦誠自己此去浙西是兇多吉少，但是他已經做好了最壞的打算，要是真的遇到了險境必會堅決赴死，絕不會有第二種選擇?？娒裟軌蚶斫夥街久魹樘煜氯酥\幸福的信仰和決心，也欽佩于他舍小家為大家的胸懷，她向方志敏表示，自己絕不會拖他的后腿。方志敏感動不已，聲稱自己此生最幸福的兩件事，就是找到了自己為之奮斗的信仰和主義，每天都能夠開心快樂的工作，第二就是找到了與他志同道合的繆敏，無論自己做任何的決定，她都能理解支持。次日，方志敏率領著紅十軍團從德興重溪出發向皖南挺進，其間他們穿越了敵人無數道的封鎖線，炸毀了敵人數百座碉堡，極大的牽制了敵人的力量，為中央紅軍戰略性轉移贏得了寶貴的時間。方志敏獲知中央弘揚在湘江遭受重創，只有兩三萬人圖為成功，現在蔣介石(源唯杰 飾)有布下了第三道防線，中央紅軍的處境非常艱難。方志敏當即下令紅十軍團向黃山湯口鎮挺進，然后直逼南京牽制敵軍主力為中央紅軍解圍。國民黨部隊發現方志敏帶著先遣部隊向皖南挺進，蔣介石排除俞濟時、趙觀濤率領20萬大軍圍剿，要求務必要在第四道封鎖線將他們全部殲滅。1934年12月12日在湖南通道縣會議上，毛澤東(張歌 飾)極力反對博古讓中央紅軍按原計劃去湘西的決定，建議暫時避免與國民黨精銳對決，轉而向敵人軍事力量較為薄弱的貴州挺進。朱德(王韋智 飾)等人也一致贊成毛澤東的建議，博古無奈之下只好采納了毛澤東的建議。會后，朱德和毛澤東談起方志敏率領部隊牽制了敵人20萬的兵力，這才給了中央紅軍喘息之機，讓中央紅軍得以成功轉移。毛澤東稱贊方志敏在關鍵時候充分體現了一名黨員的真正品格，現在就希望他一切安好，等到革命勝利的時候與他重逢。方志敏率領紅十軍團在黃山污泥關的時候，遭到了王耀武一個旅的追擊，劉疇西(葉鵬 飾)建議和國民黨打伏擊戰，一來補充武器彈藥，二來消滅敵人的囂張 氣焰，方志敏同意了。在作戰過程中，有一名新兵提前開槍暴露了伏擊目標，致使先遣部隊在敵人未進入有效射程內與之交火。在王耀武部精良裝備的瘋狂攻擊下，紅十軍圖傷亡慘重，尋淮洲壯烈犧牲。因為這場戰役的慘敗，劉疇西受到了匡海龍等人的指責，方志敏公正的分析，這次作戰失敗是因為新兵缺乏實戰經驗所致，建議將有經驗的獨立團留下來發動當地群眾與敵人開展游擊戰，同時進一步擴大根據地的規模。劉疇西不舍得獨立團的精兵強將，方志敏勸慰他，他們要向農民一樣把革命的種子灑遍全國。隨著國民黨的包圍圈越來越小，紅十軍圖已經到了舉步維艱的地步。紅十軍圖遭遇了劉深的部隊，劉深以保存實力為由讓部隊后退五十里打伏擊戰，方志敏知道這是劉深暗中相助，要給他們留一條生路，命令部隊迅速通過。之后，中央來電，命令紅十軍圖向浙西南轉移，方志敏考慮到部隊長期作戰，決定帶部隊返回贛東北稍作休整，等到補充好彈藥供給后再出發。誰也沒有料到的是，國民黨已經在浙贛邊境設下了三道封鎖線，紅十軍圖接連遭到國民黨的阻截，一時之間形勢危急。方志敏只得命令部隊分頭圖為，然后往德興方向轉移。