郭劍亮(李宗翰 飾)深情被拒救國軍老巢被端

當救國軍的特務們慶賀成功時，郭劍亮等人卻陷入了謎團。

李玉華(胡丹丹 飾)對鄺美麗(鄭斯仁 飾)總是圍著圍巾和她的大手勁而心存疑惑。鄺美麗提起特務站長而惹惱玉華。

郭劍亮回家看望母親，郭母喜極而泣，母子二人久別重逢話家常。郭母勸兒子早日成家，心里不要再想著玉華了，因為她和一個大她二十多歲的老頭子好過了。但郭劍亮相信玉華是被脅迫的。恰巧，李玉華也來看望郭母，她來給郭母送棕子。劍亮玉華家里相遇，劍亮鋼筆寄深情。當郭劍亮再次詢問起黑包的事情時，李玉華控制不住地手抖害怕，再次落荒而逃。李玉華失落地回到家中，關上門后她痛哭起來。

月黑風高，三星家具店內，白子濤正給伙計打扮的特務們發錢。并且還交代他們，拿了黨國的錢就要為黨國效力，不成功便成仁。隨后他們又來到飛霞路家具店，在這里他們一直在挖地道。

當郭劍亮和端木弘(文江 飾)在浦江昆劇團了解韓莉莉和宗書平的情況時，郭劍亮禁不住被臺上練功的李玉華吸引過去，在一旁深情地注視她。當李玉華看到郭劍亮在注視自己時，她便不唱了，并轉身離開。

郭劍亮和胡志云(張譯文 飾)化妝成米販，以圖查找出襲擊火車站的暴徒。他們跟蹤要買十袋大米的人來到一座院子前，發現了暴徒們的老巢。夜半三更，郭劍亮翻進院子查看，兩個起夜人的談話，給他提供了大量的情報。

當郭劍亮向楊部長(王崗 飾)報告之后，他們就把這支浦江救國別動隊給端掉了。由于徐舜天的逃脫，郭劍亮自責不已。當郭劍亮等人帶著抓捕的暴徒回到公安局時，站在門邊的朱嘯天(劉波 飾)眼睛里有幾分詫異。