朱嘯天(劉波 飾)暗度陳倉傳情報(bào)鄺美麗(鄭斯仁 飾)徹底癲狂是男人

朱嘯天打電話給武中奇(徐鵬凱 飾)，讓他到自己辦公室拿一下治安五科這個(gè)月的餐票。朱嘯天故意把文件攤開在辦公桌上，便要出去一會(huì)。武中奇在等他時(shí)，便用袖珍相機(jī)拍下了出入證和參與舞會(huì)的人員名單。武中奇走后，朱嘯天為自己的暗度陳倉而得意。武中奇洗出照片后，便聯(lián)系白子濤。白子濤提醒他對(duì)于那些要暴露的人，要先想辦法讓他們從浦江轉(zhuǎn)移，若實(shí)在來不及的話便掐斷線索。為了組織每個(gè)人都是可以舍棄的。并且這是白子濤最后一次做車夫，回去后他便把車夫的衣服燒掉了。

白臉男到公安局報(bào)案時(shí)，通過他對(duì)舞女的描述，郭劍亮(李宗翰 飾)想到了泗礁島上的陳夢(mèng)蝶(遲立靜 飾)。技術(shù)科根據(jù)白臉男的描述，畫出了陳夢(mèng)蝶和白子濤的畫像。當(dāng)楊部長(zhǎng)(王崗 飾)看過畫像后，他下令馬上在全市尋找這兩個(gè)人，看看他們到底是什么人。并且讓郭劍亮等人加強(qiáng)一號(hào)首長(zhǎng)所有活動(dòng)范圍的安保工作。胡志云(張譯文 飾)和杜雪瑛(王嵐 飾)等人在全市尋找舞女和車夫猶如大海撈針一般，困難重重。當(dāng)胡志云看到舞女的照片時(shí)，他感覺這個(gè)舞女很像劉菲菲。郭劍亮感覺這兩個(gè)人一定和幾天以后，浦江一號(hào)首長(zhǎng)的涉外活動(dòng)有關(guān)系。他認(rèn)為這個(gè)舞女就是泗礁島上沒有被找到的陳夢(mèng)蝶，她來到了浦江并且和這里的敵特分子接上了頭。那個(gè)車夫就是還沒有死的白子濤。

陳夢(mèng)蝶給鄺美麗傳情報(bào)，最后期限這四個(gè)字讓鄺美麗觸目驚心，她很清楚如果再找不到東西的話，她的生命就將走到盡頭。所以她無論如何都要找到黑包。但是把整個(gè)房子都搜查一遍仍然一無所獲的鄺美麗便陷入了徹底的癲狂。

當(dāng)李玉華(胡丹丹 飾)看到自己房間的凌亂時(shí)，她便過來質(zhì)問鄺美麗。李玉華終于看到了鄺美麗的小說，但是上面竟然連一個(gè)字都沒有。當(dāng)她看到從洗浴間出來的鄺美麗時(shí)，她怎么也不會(huì)想到曾經(jīng)的那個(gè)鄺美麗竟然是一個(gè)男人!鄺美麗真名叫蘇晨，是國民黨保密局特務(wù)，他曾經(jīng)是少將老頭子的一個(gè)通信員。在八年前的重慶，蘇晨第一次見到的李玉華就是他人生當(dāng)中的驚鴻一撇。他這次男扮女裝地住進(jìn)李玉華家里，就是為了要找一個(gè)黑包，黑包里面有一份精密的計(jì)劃、還有保密局在浦江的特工名單和保密局在浦江的武器計(jì)劃。一直被掐著脖子的李玉華說根本就不知道什么黑包。她被蘇晨打了一巴掌之后，仍然倔強(qiáng)地說不知道。蘇晨讓李玉華好好考慮，為了浦江一號(hào)的宴請(qǐng)，他讓李玉華好好活著。蘇晨讓李玉華不要妄想著去告訴郭劍亮和共產(chǎn)黨，因?yàn)槔钣袢A的歷史，共產(chǎn)黨是不會(huì)相信她的。他和特務(wù)局的人都會(huì)時(shí)時(shí)刻刻的盯著李玉華，李玉華的親弟弟李玉成(桑偉淋 飾)還在他們手里做人質(zhì)。如果李玉華把黑包交給共產(chǎn)黨，則她和她弟弟都會(huì)被殺死。蘇晨把早飯送到李玉華的房間，并惡聲惡氣地勸她好好吃飯。他告訴李玉華她們還得正常生活，蘇晨繼續(xù)做她的鄺美麗，李玉華也繼續(xù)做她的昆曲皇后。蘇晨說當(dāng)年那個(gè)老頭子對(duì)李玉華還是非常不錯(cuò)的，他是真心喜歡李玉華。但是李玉華從來沒有喜歡過他。李玉華之所以被迫同意和他在一起，都是為了弟弟玉成。蘇晨雖然想找到黑包，但他不會(huì)強(qiáng)迫李玉華的，他要讓李玉華心甘情愿地交給他。蘇晨拿著那支鋼筆對(duì)李玉華說她和郭劍亮的愛情注定是個(gè)悲劇。

在去昆劇團(tuán)的路上，李玉華看到鄺美麗一直在跟蹤自己。當(dāng)她在昆劇團(tuán)門口見到郭劍亮?xí)r，她害怕地趕緊抓住郭劍亮的胳膊，她欲言又止地想對(duì)郭劍亮說什么。可是當(dāng)她看到躲在一旁的鄺美麗，便什么也沒有說就進(jìn)去排練了。郭劍亮和杜雪瑛對(duì)李玉華失神的樣子都很奇怪。

當(dāng)武中奇回家時(shí)，他看到了白子濤留給他的字條。白子濤讓豺把另一把槍放進(jìn)李玉華的化妝盒里。