郭劍亮(李宗翰 飾)收到匿名信武中奇(徐鵬凱 飾)再立新功績

當李玉華(胡丹丹 飾)回到家里時，鄺美麗(鄭斯仁 飾)又反復恐嚇她。鄺美麗反復告誡她，因為她曾經是大特務頭子的女人，所以共產黨是不會相信她的。因為大特務頭子的手上沾滿了無數共產黨人的血，所以這筆賬共產黨一定也會算在李玉華的頭上。她會被共產黨作為嫌疑犯一直監視起來。但是只要她交出黑包，保密局就會安全地送她去臺灣。聽完一切的李玉華憤怒地上樓了。

楊部長(王崗 飾)告訴郭劍亮經過排查李玉華沒有藏槍的嫌疑。鑒于杜雪瑛(王嵐 飾)的情況，楊部長讓她回家休息幾天。但是楊部長也希望郭劍亮能去開解一下杜雪瑛。郁悶在家的杜雪瑛被老媽一直嘮叨著去香港成親，就更加煩躁了。她索性讓母親離開了自己的房間。杜雪瑛回憶著革命的點點滴滴，回想著她與郭劍亮相處的美好時光，更想到了郭劍亮對她情感的拒絕。杜雪瑛傷心地默默流淚。等郭劍亮來到杜家門口時，雪瑛父母正在商量著帶女兒去香港的事，自然不讓郭劍亮見杜雪瑛了。郭劍亮只得離開。

當李玉華摸到黑包時剛松一口氣，蘇晨就破門而入。站在壁櫥邊的李玉華趕緊說她在看杜十娘的蜀繡。當榮瑞慈的司機來送玫瑰花時，鄺美麗搶著去開門。當她要把花遞給李玉華時，卻又狠狠地摔在地上。變態瘋狂的鄺美麗猶如惡魔一般。

郭劍亮和端木弘(文江 飾)分析案情后，郭劍亮讓端木弘去查何艾青的線索，他讓胡志云(張譯文 飾)去查那個舞女和黃包車夫。當端木弘打電話了解何艾青的案子時，恰好被剛要敲門的武中奇聽到耳朵里。聽到消息的武中奇趕快來到檔案室，用一根金條買通了有賭博嗜好的檔案管理員張子和。當張子和出去打水時，武中奇便撕掉了何艾青的卷宗。武中奇前腳剛離開檔案室，端木蕻后腳就到了。端木弘自然沒有找到卷宗。

當扮作擦鞋匠的白子濤給武中奇擦鞋。武中奇告訴白子濤自己已經被郭劍亮懷疑了。武中奇若想繼續呆在治安處就必須取得郭劍亮他們的信任，若想取得信任自己就必須立大功。白子濤便把已經對保密局沒有用的劉忠旭提供給了武中奇。劉忠旭是原浦江警備司令部電監科中校科長，他是偵破電臺臺長王俠案的指揮者。

剛進家門的李玉華看到一地羽毛，她發現鴿子屋里竟然連一只鴿子都沒有了。當她緊張地跑到廚房掀開鍋蓋時，竟然看到心愛的鴿子已經被煮在鍋里。受到過度驚嚇的李玉華失聲大叫起來。她恨，她恨蘇晨，她恨老特務頭子，她恨他們每一個人。所以她跑進自己的房間，從壁櫥里拿出黑包，她要用寫匿名信的方式報復他們。當郭劍亮拆開匿名信時，他簡直不敢相信自己的眼睛。因為信里面竟然是浦江保密局的特務名單和窩藏地點，并且上面的字全都是用從報紙上剪下來的字拼貼而成的!當楊部長看到匿名信時，便立即下達了對名單人員監控抓捕的命令。

當武中奇碰到已經從禁閉室出來一個星期的周阿弟時，武中奇好心地勸他一定要努力工作爭取立功。苦于沒有機會的周阿弟央求武中奇給他幾個案子讓他立功。于是武中奇便帶著周阿弟到街上溜達，倆人轉了一天也沒有碰到一點事。第二天，當立功心切的周阿弟已經來敲門時，武中奇故意還在床上睡覺。周阿弟只好請還沒吃飯的武中奇到東亞飯店去吃飯。武中奇謊說去廁所，在走廊里找到了正在掃地的劉忠旭。回來后，他讓阿弟給局里打電話匯報消息，他去盯著劉忠旭。武中奇和周阿弟順利地抓住了劉忠旭，和劉忠旭前后被抓的還有匿名信上的全部敵特。

武中奇和周阿弟自然受到了全局的表彰，楊部長還給他們頒發了獎狀。郭劍亮讓周阿弟把抓捕劉忠旭的經過匯報一遍。聽完阿弟的匯報后，郭劍亮便派給阿弟一項新任務。讓他到濟慈醫院去監控盧芝萍(崔菁格 飾)。周阿弟的內心是矛盾的，一方面他不相信盧芝萍是特務，另一方面他也不能不相信郭處長和師傅端木弘。