海軍操練所被封閉，龍馬等脫藩浪士打算投靠薩摩藩的西鄉吉之助，他們乘船從大阪往薩摩航行，途中在長崎停留數日，長崎對外貿易十分繁盛，龍馬等人就住在大貿易商小曾根干堂家中。龍馬他們的駕駛技術和知識都不輸給薩摩的水手，小曾根干堂希望以后貿易他們可以隨行幫忙。龍馬去拜見西鄉，他希望留在長崎自己賺錢生存，以前一直是武士依靠藩、藩再依靠幕府生存，龍馬認為這老規矩是時候改變了，但西鄉卻覺得龍馬不過是個脫藩浪人，無權對薩摩藩政指手畫腳，而且西鄉是薩摩藩的總參謀，就算他宣布改變世間格局也不會有人贊同。英國商人托馬斯來到日本長崎建立了Glover商會，三年時間他就創造了萬貫財富，龍馬等人前來拜見他，想借用蒸汽船，可是對方給出的價格很高，而且態度傲慢。龍馬為了達成目的前往丸山的引田屋，打算從各藩借用船只。長州藩的高杉晉作和井上聞多等人用假名混入長崎，想買外國最先進的兵器，不料卻沒能成功，他們也認為日本必須獨立才行。