龍馬等人選擇留在長崎，但是他們想借船的目標卻一直未能實現，就在這時，土佐勤王黨的池內藏太來了，池內藏太是和高杉晉作一起潛伏在長崎的，龍馬被他帶著去見了高杉，而且龍馬在引田屋見過的伊藤俊輔和井上聞多也在，高杉說長州藩已經做好了違背幕府也要繼續戰斗下去的準備。龍馬回到小曾根的住處，長次郎提議做傳統蛋糕來賺錢，于是龍馬找長崎的富商大浦慶和小曾根干堂等人商量，問他們在長崎買蛋糕是否可行，大浦慶對龍馬他們很有興趣，還把做蛋糕必須的資金借給他們。后來，龍馬他們偶然間在街上碰到了引田屋跳舞的藝妓阿元(蒼井優 飾)，雖然她暗中幫長崎奉行朝比奈昌廣傳遞情報，但實際上她是天主教徒。龍馬向西鄉吉之助提議，希望他能與長州聯手合作，可是要和朝廷的敵人長州合作，那么勢必就要冒著自己也成為朝廷敵人的危險，對這個提議西鄉不得不慎重考慮。