蕭關(任天野 飾)又和曉蔓爭吵，倆人已經回不到過去了，不是因為不再相愛，而是因為各自的理想和信仰，他們已經走向了不同的道路。

紀家被紅軍查抄，劉達志(張洪睿 飾)讓紅妮去紀家找紀文軒(侯天來 飾)和張彩鳳帶走他們，蕭云(齊芳 飾)不解為什么不直接槍斃他們。紅妮將紀文軒和張彩鳳帶來，倆人帶著牌子開始公審，眾人喝彩，李紅妮(解惠清 飾)將兩人的罪行公布于眾。

曉蔓又想溜走，轉了幾圈還是碰到蕭達，曉蔓煩蕭關，但蕭關還是想護著曉蔓，曉蔓讓蕭關對自己不要太好，自己的心已經不在他這兒，只在自己的事業上，蕭關說自己認定曉蔓就是自己的女人，曉蔓無奈，讓蕭關和自己一起去吃飯。

紅妮宣布了紀文軒七十多條罪行，劉達志宣讀政府對紀文軒的決定，雖然他們罪大惡極，但是由于他們認罪態度良好，決定給他們重新做人的機會，眾人不滿，紀文軒告訴大家，希望他們給自己重新改過的機會，而且給大家跪下，眾人還是不服氣。劉達志告訴大家，紅軍是有紀律的，只要誠心認罪，紅軍就會給他們重新做人的機會，大家以后監督他們，只要再犯罪肯定不會沽息，大家同意。

蕭關和曉蔓一起吃飯，曉蔓告訴蕭關自己想留在西安做一些事情，蕭關高興自己快去快回將來和曉蔓一起，曉蔓還是擔心蕭關，只有和他分開才能讓他脫離險境。曉蔓明白現在真正危險的是蕭關，鄧卓在抓他，紅軍也在找他。

劉達志他們分地，大家開始都不敢，蕭父和蕭云當第一去領地，大家高興都去領地契。曉蔓借口讓蕭關去拿辣椒油，自己又準備離開，出門卻碰到一群地痞流氓，蕭關幫忙打死兩個憲兵隊的，倆人急忙離開，卻遭到憲兵隊追殺。蕭關引開他們讓曉蔓逃跑，憲兵隊的碰到國軍，國軍幫忙剛好碰到曉蔓，蕭關逃跑時碰到共產黨趙春將他救出，帶到新民旅館。憲兵隊來敲門，趙春他們讓蕭關趕緊藏好，自己下來應對，憲兵隊搜查一圈沒找到人，還要了幾個銀元才走。蕭關問他們為什么救他，掌柜沒有告訴他，只是問他是不是還有個同行的，自己可以幫忙救人，蕭關告訴他曉蔓的事情。

曉蔓被抓，要求見團長才告訴他們事情，楊團長告訴曉蔓趕緊說，曉蔓讓其他人出去，告訴楊團長最好把自己放了，自己是南京特訓處特派員，他可以給羅處長打電話，楊團長急忙去打電話確認。羅處長正準備讓鄧卓去看看是什么共產黨，就接到楊團長的電話，得知事情原委生氣。

劉達志他們也得知蕭關在西安的事情，但已經被救。而且蕭關真的不知道曉蔓真實身份，劉達志希望上級先不要告訴蕭關曉蔓真實的身份，而且他已經想好去西安接回蕭關的人選。紅妮還在糾結紀文軒是自己父親的事情。

蕭關在旅館焦急等待曉蔓的消息，紅妮被派到西安執行任務，買紅軍需要的藥物，而且讓紅妮把蕭關帶回來。這時二斗進來，原來他已經加入紅軍了，紅妮提議讓二斗一起去西安，劉達志同意。

鄧卓到憲兵隊領人，得知蕭關和曉蔓一起，楊團長問鄧卓是否認識畫像里的蕭關，鄧卓沒有聲張，將人帶走。劉庚壽(趙波 飾)告訴掌柜曉蔓已經被政訓處帶走，他們也再次確認蕭關不知道曉蔓真實身份。劉庚壽告訴他，孫處長會任營連級教官，而他也會跟隨而去，可以趁機進行統戰。

曉蔓到達政訓處，向羅處長報道，并說自己的身份自己暴露，無法再進行潛伏工作，羅處長問誰救了她，曉蔓說是蕭關，但他被追殺，不知道現在在哪，鄧卓話里有話說曉蔓別被蒙蔽雙眼，分不清人，曉蔓生氣，羅處長安撫她說鄧卓也是為她的前途考慮。