孫處長告訴劉庚壽(趙波 飾)，最近東北戰事吃緊，要他們東北軍做好準備打紅軍，劉庚壽問培訓班還搞不搞，孫處長說培訓班也不弄了。劉庚壽又想打聽作戰計劃，但孫處長也不知道。

軍官培訓處大家在比賽槍法，蕭關(任天野 飾)和趙營長比賽槍法，蕭關以絕對優勢贏了，并拿錢請大家吃飯，眾人高興，但蕭關不知道他已經被政訓處安插在東北軍的人盯上了。隱藏在東北軍里的張云標告訴鄧卓關北的消息，并認出他就是蕭關，而且現在就在松花江飯店吃飯。鄧卓給了張云標賞錢，自己領人去抓人。

蕭關和幾個軍官喝酒，眾人佩服他的槍法，蕭關說我的槍法很靈，但是和共產黨打仗時總是高兩寸，因為中國人不能打中國人，眾人說他們在戰場也是這樣，因為共產黨仗義，明明可以全部殲滅他們，但都主動撤離了，勸他們一致對外，打回東北，眾人一起唱松花江上，思念他們的家長。這時鄧卓帶人闖進來，要抓蕭關，眾人攔住不讓，蕭關告訴大家鄧卓是沖他來的，不讓大家管，但自己早晚會去東北看他們，喝他們的酒。

劉庚壽和老林會面，給老林軍需調撥單的部隊名單，告訴老林誰得到的武器裝備多誰就可能打動進攻，他們還不知道蕭關已經被抓的消息。鄧卓回去報告羅處長蕭關被抓了，羅處長得知他是在東北軍培訓處被抓，想到曉蔓也去過，懷疑曉蔓提前知道，倆人準備看曉蔓怎么表演，她到底和蕭關有什么秘密。羅處長叫來曉蔓，只說讓她去審一個共產黨，羅處長鄧卓陪曉蔓去見蕭關，并且讓她獨自審訊，曉蔓看到蕭關頓時楞了，蕭關質問曉蔓為什么穿這身衣服，曉蔓知道屋子里安裝有竊聽器，一邊和蕭關打手勢，一邊裝著質問蕭關，曉蔓和蕭關配合，蕭關只說自己是馬幫，而且自己只是為了升官發財，而且說曉蔓就是江湖騙子，自己以后不會再說一個字，要回牢房。鄧卓和羅處長趕到，鄧卓威脅要換個地方說，如果再不說那就該怎么辦就怎么辦。孫處長給鄧卓打電話，但被鄧卓幾句譏諷的氣急掛了電話，劉庚壽焦急。

曉蔓晚上到牢房給看管人員送吃的，自己要來鑰匙找到蕭關，曉蔓問蕭關到底是不是共產黨，這不是審訊，只是自己想知道，蕭關告訴她穿著一身軍裝，和政訓處的人有什么區別，不過是嚴刑拷打，自己已經無法再相信曉蔓。曉蔓說自己有計劃讓他出去，讓東北軍配合救他，蕭關說你是不是想抓更多的東北軍，甚至抓孫玉堂，自己絕不會讓他們政訓處計謀得逞，曉蔓委屈，給蕭關留下一把短刀離開。蕭關殺了守衛，換上他們的衣服，被鄧卓發現，蕭關開車逃跑，曉蔓給劉庚壽打電話通知他蕭關逃跑的消息，劉庚壽急忙告訴孫處長，孫處長也帶人出去尋找，準備搶在政訓處前面找到蕭關，鄧卓找到新民旅店，被劉庚壽和孫處長帶人攔住，他自己進到新民旅館通知老林和蕭關趕緊撤離。劉庚壽帶領蕭關翻墻逃走，孫處長和鄧卓在新民旅店里面斗嘴以拖延時間。鄧卓審問老林幾個人，要抓走，孫處長攔住不讓，這時外面響起槍聲，鄧卓追過去，孫處長趁機打手勢讓老林他們逃走。

劉庚壽帶領蕭關逃走，但卻犧牲了兩個紅軍，蕭關問劉庚壽到底是什么人，劉庚壽告訴他自己是共產黨，蕭關之所以能安全待在西安就是他們組織一直對他保護，但向蕭關保證今天死的兄弟絕不會白白犧牲。而且告訴蕭關他和孫處長之所以過來這么及時，是政訓處的曉蔓打的電話。蕭關告訴劉庚壽自己和曉蔓是青梅竹馬的事情。