蕭關(guān)(任天野 飾)給大家道聲后會有期就離開。這時達(dá)子他們將貨車開到偏僻的地方卻發(fā)現(xiàn)沒油了，剛好被鄧卓看到，鄧卓趕去追趕，達(dá)子他們將汽車放上炸彈，鄧卓趕到時爆炸。鄧卓回去復(fù)命，告訴羅處長自己把人跟丟了，但是他相信這么大批物資不可能無緣無故消失，懷疑馬幫運走了，而且他已經(jīng)在西安和環(huán)縣周圍布滿眼線。羅處長去報告晏參謀長(張光北 飾)告訴他經(jīng)過他們的調(diào)查懷疑是張學(xué)良秘密簽發(fā)的物資調(diào)撥單，晏參謀長聽完沉思，讓發(fā)電報。

于參謀長給孫玉堂親筆信，并給了他一筆錢，孫玉堂說自己軍費夠，說完離開，于參謀長給他敬禮，孫玉堂回去讓屬下給自己買了酒肉，等待著鄧卓他們的到來，孫玉堂對著劉庚壽(趙波 飾)的照片喝酒，給劉庚壽說著自己的心里話，說自己早就知道他是共產(chǎn)黨，但他做的是對的，自己最想做的就是打回東北老家，劉庚壽唱起松花江上這首歌，在鄧卓踏進(jìn)房門前開槍自殺。

哥老會召開會議，蕭云(齊芳 飾)和蕭父都參加。老顧告訴劉達(dá)志(張洪睿 飾)物資已經(jīng)開始運送了，劉達(dá)志高興，但接著老顧告訴劉達(dá)志劉庚壽犧牲的消息，劉庚壽悲痛，流著淚說他犧牲的太早了。老顧告訴他蕭關(guān)已經(jīng)通過馬幫在運送這批物資了，而且上級已經(jīng)明確指示要確保蕭關(guān)和物資的安全。紅妮在外面等待劉達(dá)志去參加哥老大會，看到他情緒不好問他怎么了，劉達(dá)志沒有告訴她。山城堡在選分舵舵主，蕭云沒有勇氣參加競選，其他分舵舵主躍躍欲試，關(guān)鍵時刻蕭父推薦自己女兒，其他老人有意見說蕭云是跟著紅軍的人，怎么能當(dāng)分舵主，這時劉達(dá)志過去問大家蕭云怎么不能當(dāng)分舵舵主，劉達(dá)志上臺為大家講紅軍的政策，在劉達(dá)志的激勵下，蕭云也勇敢站起來告訴大家自己有信心做好這個分舵主，大家鼓掌表示同意。這時哥老會的人有想?yún)⒓映嘈l(wèi)隊的，劉達(dá)志告訴大家這事蕭云就能做主。哥老會的當(dāng)家也告訴大家，紅軍打土豪分土地為他們這些窮苦人謀福利，他表態(tài)堅決跟著紅軍走。

紀(jì)文軒(侯天來 飾)在大宅焦急等待。蕭父留劉達(dá)志和紅妮中午吃餃子，蕭云又想起自己弟弟，這時劉達(dá)志告訴蕭云他們蕭關(guān)已經(jīng)救出來了，大家開心。蕭父又找到劉達(dá)志問他和蕭云怎么辦，劉達(dá)志告訴蕭父自己心里有蕭云，但是他們接下來還要打仗，自己可能隨時犧牲，不想連累蕭云，自己不知道怎么接受這么美好的感情。蕭父說自己明白，劉達(dá)志感謝，并保證自己會處理好這件事情，會保護(hù)好照顧好她的。

蕭關(guān)運送物資，曉蔓生病一直咳嗽。蕭關(guān)準(zhǔn)備在鐵馬鎮(zhèn)為曉蔓看病并補充糧草，但將貨物藏起來沒有進(jìn)鎮(zhèn)。紅妮告訴蕭云現(xiàn)在她是分舵主了，以后工作起來會更順利了，蕭云說自己都聽他們的，又說自己想她弟弟了，并說想等他回來給他定親，而且她知道紅妮一直喜歡蕭關(guān)，紅妮害羞，告訴她結(jié)婚不是那么簡單的，而且蕭關(guān)心里有別人，蕭云告訴紅妮，他和曉蔓不可能，曉蔓是女特務(wù)，紅妮讓她不要再提這個事情，說完離開。

蕭關(guān)他們到達(dá)鐵馬鎮(zhèn)，進(jìn)去就被人盯上。蕭關(guān)安置人去買糧草，自己陪曉蔓去看病，曉蔓擔(dān)心不想多停留，蕭關(guān)不同意讓她好好看病。政訓(xùn)處的兩個人看到他們進(jìn)入診所，根據(jù)鄧卓事先安排，董道立趕緊去找馬團長，告訴他政訓(xùn)處通緝的要犯在鐵馬鎮(zhèn)，馬團長給鄧卓發(fā)電報，鄧卓告訴羅處長此事，請示馬家軍配合，羅處長同意，晏參謀長親自打電話給馬團長交代此事。

蕭關(guān)和曉蔓出藥鋪發(fā)覺被人盯上，馬家軍也將鐵馬鎮(zhèn)出守住并進(jìn)城搜查。蕭關(guān)將跟蹤他們的人抓獲，蕭關(guān)找到他的證件，得知他是政訓(xùn)處的人，蕭關(guān)將其打暈，和曉蔓趕緊逃走。蕭關(guān)和馬幫匯合后告訴大家分散出城，這時政訓(xùn)處的人看到蕭關(guān)，開始追趕蕭關(guān)，城外馬幫聽到槍聲急忙將物資藏起來。

曉蔓想自己出去將他們引開，蕭關(guān)不同意，要自己一個人去引開馬匪。