汪精衛遇襲

陜北吳起鎮，中央紅軍一路急行軍來到鎮外，守鎮的隊長張明科得知有一股不明部隊來到鎮外，警疑之下立即帶著幾個手上人趴在墻頭上向鎮外觀瞧，由于一時無法分清軍隊的身份，張明科高聲向紅軍問話，喝問紅軍來自什么部隊，得到紅軍的答復之后，張明科欣喜之下將周恩來(劉勁 飾)與毛澤東(唐國強 飾)等人迎進屋中，擺上一些瓜果糕點招待紅軍領導。

周恩來對張明科熱情的招待方式非常滿意，提醒張明科見證了紅軍二萬五千里長征到達陜北的經過，為了獎勵張明科，周恩來將身上的一把佩槍送給了張明科。

正在查看地圖的毛澤東轉過身子看著張明科，向張明科打探劉志丹等紅軍領導的去向，張明科透露劉志丹等人在瓦傜堡被保安局的人扣上反紅軍罪名，被集體關押隨時有可能被槍決。

許多國民黨高官來到丁家堡聚會議事，汪精衛姍姍來遲宣布蔣介石因事不能前來，張學良(于濱 飾)見狀便與其它國民黨高層合照留影，攝影師拍完照片之后，國民黨高層起身準備各自去忙活，此時一名男子出現在現場，二話不說舉起手槍向汪精衛射擊，汪精衛猝不及防之下中槍倒在地上，一時之間現場一片混亂，有人高呼有刺客，有幾名便衣男子向開槍男子還擊，張學良趁亂上前制服了開槍男子，開槍男子雖然被摁在地上無法動彈，卻依然面不改色高呼打倒賣國賊。

張浩與周恩來等人在屋中議事，毛澤東晚到來到議會現場，熱情的與張浩擁抱噓寒問暖，張浩非常支持毛澤東北上的計劃，認為張國燾不應該建立第二個中央與毛澤東等人為敵，為了表明立場，張浩決定找共產國際勸說張國燾不要再與毛澤東等人為敵，毛澤東聽完張浩的話非常欣慰，笑稱張國燾只怕共產國際。

紅軍天明之時奇襲直羅鎮，直羅鎮國軍將領大驚失色，得知紅軍勢如破竹難以抵擋，直羅鎮將領聲嘶力竭向幾個部下大吼，要求部下帶著他突圍。

張國良得知直羅鎮被困，立即派出兵力去支援，紅軍截獲了張國良的作戰密電，由于密電中誤報紅軍總部地址，一名紅軍領導當著毛澤東的面笑稱國民黨情報獲取過于滯后。

國民黨打了敗仗，張國良面對敗下陣的手下，詢問紅軍帶回了什么話，手下面色黯然透露紅軍希望中國人不要內斗而是一至抗日。

劉志丹重獲自由見到了毛澤東，毛澤東與劉志丹寒喧幾句將中央的命令說了一遍，宣布劉志丹擔任要職，劉志丹激動之下保證一定做好本職工作。