從江西到陜北，只剩六七千人的朱毛共軍，能夠到達東渡黃河，把閻錫山攪得方寸大亂，讓蔣介石非常懊惱。陳誠告訴蔣介石，一定不讓紅軍出山西。閻錫山傳來電，希望中央軍能派出援軍給他們。根據晉西會議決定，明日洛甫和恩來要去瓦窯堡，他給毛澤東(唐國強 飾)建議，調一個團過來，不要在唱空城計了，萬一遇到特殊情況就真的很危險了，然而毛澤東卻說，自己與東征大業相比，這點小事根本不算什么。　　膚施天主教堂里，周恩來(劉勁 飾)與張學良(于濱 飾)見面。謝謝他們能與共軍達成口頭停戰協議。共產黨的觀點他全都能接受，只是有點一點還想商榷一下，希望供餐定能與蔣介石聯合起來，共同抗日。周恩來告訴他，國共合作一致抗日，一直是共產黨的一貫主張，只是蔣介石這幾年一直對外宣稱攘外比先安內，這點共產黨絕不能接受。