蔣介石同意國共聯合抗日

蔣介石在西安被張學良(于濱 飾)扣留的消息迅速擴散，毛澤東(唐國強 飾)與朱德(王伍福 飾)等人開會商討西安事變，在會議過程中，毛澤東坦誠初次聽到蔣介石被扣留的時候欣喜若狂，認為蔣介石罪大惡極應該被處死，直到冷靜下來之后，毛澤東意識到了事態的嚴重性，雖然蔣介石該死，但是只要蔣介石一死，國內各個軍閥之間必定會上演奪權大戰，到時局面自然會一片混亂，如此一來必定會讓日軍有可乘之機。

紅軍打算與蔣介石合作，共同對抗日軍，周恩來(劉勁 飾)與張聞天(孫洪濤 飾)打算書寫一份國共合作電報送到西安，結果一名部下走了進來，神色慌亂透露張學良已經陪同蔣介石準備飛往南京。

周恩來一聽張學良要隨蔣介石回南京，情急之下趕緊向機場方向趕了過去，結果趕到機場的時候飛機已經飛上了天空，周恩來懊惱之下責怪守衛機場的將領不阻攔張學良，將領受到責怪無奈的透露張學良去意已決無法阻攔。

毛澤東得知張學良隨蔣介石飛往南京，無奈之下與朱德等人討論張學良是個糊涂蟲，之前張學良在西安扣留了蔣介石，一旦讓蔣介石回到南京，到時一定會反過來變著方法懲罰張學良。

朱德等人認為蔣介石不敢亂動張學良一根汗毛，因為東北軍全體都聽命于張學良，毛澤東想問題想得更深遠，他擔心張學良如果遇到不測，到時東北軍必定陷入內亂中，蔣介石再趁著內亂進攻東北軍，到時定然能輕松瓦解東北軍各個部隊。

許世友被召到保安學習一些知識，毛澤東將召喚許世友的意圖說了一遍，希望能重點培養許世友，許世友聽完毛澤東的話感激涕零，為之前誤會毛澤東感到愧疚。

為了表達內心的悔意，許世友當場跪在地上端著手槍向毛澤東請罪。

日軍借士兵走失借口進攻宛平城，蔣介石的部下第一時間將宛平城的戰況告訴給了蔣介石，蔣介石聽完部下的話，立即意識到了日軍是打算重演九一八事變的戰爭，為了不讓日軍掃侵略計劃再次得逞，蔣介石叮囑部下傳命到宛平城，讓守城部隊只守不退。

宛平城的戰事被紅軍得知，毛澤東等人決定向蔣介石申請合作，將紅軍改為國民革命軍抗擊日軍侵略。

一九三七年八月十三日，中國抗擊日軍的松滬會戰打響，松滬會戰是第一次世界大戰以后最大規模的一次戰爭。

中國打響松滬會戰之時，王寵惠來到蔣介石府上將幾個大國的態度說了一遍，蔣介石聽完之后方知只有英國積極希望中日和平解決爭端，至于美法等國要么態度冷漠不聞不問，要么袖手旁觀保持中立。