王明回國

賀子珍(王碧琪 飾)不肯回延安跟毛澤東(唐國強 飾)住在一起，毛澤東無奈之下寄了一把梳子給賀子珍，同時還寫了一封信，在信中勸說賀子珍不要再固執的留在西安，應該為肚中的孩子考慮回到延安居住。

深夜，毛澤東與張聞天(孫洪濤 飾)依然在談論中國局勢，談完中國局勢毛澤東想睡覺休息，張聞天忽然提起了賀子珍，毛澤東有些無奈的嘆起氣來，拿賀子珍倔強的脾氣無可奈何，正當毛澤東陷入到淡淡的沮喪中，一名紅軍士兵走了進來，拿著一張電報來到毛澤東面前。

毛澤東得知是莫斯科來電報，心中產生了好奇心，驚嘆于深更半夜莫斯科還有人發來電報，直到坐在一邊的張聞天提醒毛澤東注意時差原因，中國是半夜，莫斯科是白天，毛澤東才回過神來意識到了忘記了時差原因。

從莫斯科發來電報的是王明，王明在電報中透露要回延安，毛澤東看完電報笑稱欽差大臣即將從國外回國。

幾天后王明等人搭乘飛機從莫斯科不遠萬里飛到延安機場，毛澤東帶領周恩來(劉勁 飾)等人來到機場迎接，王明等人下飛機之后，毛澤東來到王明身邊，親切地形容王明是昆侖山上來的神仙。

除了王明回到中國以外，曾山也隨同王明一起回國，毛澤東了解曾山的特長，專程替曾山安排了合適的工作崗位，曾山對毛澤東的安排非常滿意，當場表示愿意服從安排。

蔣介石得知王明回國，立即至電邀請王明到武漢議事，王明來到武漢與蔣介石見面，透露莫斯科方面準備幫助國民黨建立機械化部隊，蔣介石一聽莫斯科愿意幫助國民黨，雙眼立時露出驚喜之色，當即請求王明留在武漢幫助國民黨操持建立機械化部隊的事情，王明無心留在武漢，但又不好不給蔣介石面子，左思右想拿出共產國際為擋箭牌，只要共產國際同意他留在武漢他就留在武漢。

日軍在南京進行慘無人道的從南京大屠殺，蔣介石至電全國對日軍暴行給予強烈的譴責，毛澤東看完蔣介石至全國的公告，憤怒之下認為日軍是在進行毫無人性的大屠殺。

雖然國共已經正式合作，但依然是貌合神離，毛澤東等人進行會議商討與國民黨的關系，其中一人提議建立根據地，只有建立了根據地，民眾才找得到紅軍才能送支援。王明當場反對建立根據地，待兩人爭論完，毛澤東皺著眉頭將心中想法說了出來，他認為對日戰爭中在正面大規模的戰爭中國民黨負主要責任，小規模的游擊戰爭紅軍負主要責任。

延安廣場，毛澤東面對許多紅軍戰士，慷慨激昂傳輸對日作戰思想。