謝一航(袁弘 飾)智退水匪護軍火父愛如山寧愿背棄一切

馮振山受傷，是徐站長安排的苦肉計，徐站長想讓馮振山繼續打入共黨內部，拿到國軍起義人員名單，馮振山答應想辦法拿到這份名單，但是要求參與紫石英計劃，但是紫石英計劃的幕后之人是誰，徐站長本人也不知道，所以沒辦法應允馮振山。

吳隊長有一批軍火走私，是從李紹榮那里拿到的武器，保密局最近正在查李紹榮，謝一航擔心會李紹榮的武器會引發事端，吳隊長答應親自出面做中間人，在天香酒坊談這筆生意，謝一航跟張連長約定好了時間，談好之后由張連長負責轉運武器。

飛鷹寨附近小鎮上，有一個裁縫店聯絡點，游擊隊和巧玉是通過這個聯絡點發情報，裁縫店的同志突然失蹤了，巧玉也被南山霸綁到后山拷問，巧玉什么也不肯透露。巧玉被殺了，南山霸一個人到小屋里祭拜死去的亡魂。

李紹榮派手下去天香酒坊談生意，李紹榮的意思是，將這批武器當成禮物送給共產黨，兩軍交戰免不了流血犧牲，李紹榮立場為難，不想做無謂的犧牲。

兩人正在談生意之時，朱四標帶著特務搜查天香酒坊，謝一航通過地窖的密道離開，朱四標查到了密道，準備繼續探查，柳梅香(侯瓔玨 飾)突然出手攔住朱四標，要跟朱四標過招，朱四標是鳳凰村的仇人，柳梅香下手全是殺招，朱四標根本不是對手，夏天海(張丹峰 飾)的手下帶著機關槍威脅柳梅香，將朱四標救了下來，這么一折騰，謝一航早已帶著武器到碼頭了。

前進號正在前行，火龍號和雷光號前后夾擊，謝一航被迫停船，雷火(曾虹暢 飾)是看上了船上的那批武器，所以才大動干戈來搶的，謝一航讓張連長在機艙點火放煙，謊稱柴油機著火了，船可能會沉，冷風(田璐 飾)親自去查看后，勸雷火趕緊離開前進號，雷火信以為真，匆忙撤退。

馮雅琴(韓雪 飾)已經想起了車禍當晚的一切，她質問父親到底跟徐站長做了什么交易，馮振山只能將一切如實相告。馮雅琴的身邊無時無刻都有特務在監視著，只要馮振山不聽話，馮雅琴就會出事，馮振山將馮雅琴看得重過自己的生命，馮雅琴又一心裝著謝一航，所以馮振山用盡一切保護著馮雅琴和謝一航，害死那些共黨同志，馮振山內心也很愧疚，但只要馮雅琴安全，馮振山什么都不在乎。

謝一航找雷火談判，現如今水龍幫是保密局的眼中釘，隨時都會被保密局除掉，共產黨遲早都會打進來的，謝一航答應共黨進入福州后，會給水龍幫留路，雷火答應暗中幫助謝一航。

宋閻王表面是賣米的米商，實際上一直做得是軍火生意，宋閻王的武器庫里進了一批新式武器，引起了各方勢力的圖謀，游擊隊、水龍幫、飛鷹寨皆虎視眈眈，計劃著如何得到這批武器。

冷風一直是南山霸埋在水龍幫的眼線，冷風為了和謝金虎(李虹辰 飾)聯手，殺掉南山霸，主動請纓去奪取這批武器，他們跟游擊隊聯手奪取了這批武器，并打退了雷火，張連長將部分武器交給冷風，讓他帶回飛鷹寨交差，冷風決定再南山霸興致滿滿，警惕心松懈時候殺他。

謝金虎從雷火手里搶回了龍紋刀，并獻給南山霸，南山霸拿著刀緬懷葉紋龍(于洋 飾)，他一直當葉紋龍是最好的對手，現如今葉紋龍死了，南山霸也是孤獨的，南山霸將龍紋刀又送給了謝金虎。

冷風將武器獻給南山霸，這些武器都動過手腳了，誰開槍死的就是誰，南山霸的疑心病太重，讓一個手下替他試槍，這個手下開槍后子彈射中自己腦袋而死，南山霸認定是冷風背叛，將冷風打傷后扔到后山。

夜里，朱四標潛入天香酒坊暗殺柳梅香，反而被柳梅香打傷，眼看柳梅香就可以殺掉朱四標，朱四標灑出白粉迷惑柳梅香，接下來柳梅香幾乎沒有反抗之力，朱四標用柳梅香的飛鏢插進她的胸膛。