馮振山背信棄義被暗殺夏天海(張丹峰 飾)念兄弟情欲轉陣

方經理打掉了馮雅琴(韓雪 飾)手里的槍，并挾持了馮雅琴，躲在房間的馮振山準備出來救女兒，剛露個頭就被謝一航(袁弘 飾)推進房間了，謝一航跟方經理交換，自己帶馮雅琴離開，房間里的馮振山留給方經理解決，方經理同意了這個交換，將馮雅琴推到謝一航身邊，然后闖進包廂準備開槍，沒想到包廂里并不是馮振山，而是來喜，來喜出其不意開槍殺死了方經理。

方經理挾持馮雅琴時，用暗器劃傷了馮雅琴的手，謝一航擔心暗器有毒，匆忙為馮雅琴吸出手上的淤血，并幫她擦藥，馮雅琴跟謝一航道歉，其實她早就想起來自己車禍那天的事，馮振山和徐站長見面密談，但是無論馮振山做了什么，都是為了她，她必須保護自己的父親，所以她在登上去往倫敦的飛機之前，離開了機場，馮雅琴表示愿意付出一切，來彌補父親犯下的錯。

馮雅琴代表馮振山來到恒通銀行，要求行長拿出保險柜的鑰匙，行長說馮振山提前有交代，讓馮雅琴去約定地方單獨見面，會給她想要的東西。

徐站長來到恒通銀行，準備從保險柜中取出東西，卻沒發現馮振山已經提前埋伏在此，馮振山打昏了徐站長，并拿走了保險柜中的回鄉人員名單。

馮振山已經背叛了共產黨，他擔心就算自己拿到名單，將功贖罪，以后也難免會被共產黨除掉，所以他跟夏天海做了交易，用名單換取她和馮雅琴離開福州的機票，夏天海拿到名單后，卻用匕首刺傷了馮振山。

馮振山拖著負傷的身體來到和馮雅琴約定的地方，沒有帶來任何有用的消息，死在了馮雅琴的懷里，之后謝一航將馮雅琴送到南平她姑母那里。

徐站長回到自己辦公室，發現馮振山搶走的名冊在他保險柜里，猜測到是有人殺了馮振山，并取回了名冊，但這個神出鬼沒的人是誰，他卻沒有頭緒。

國民黨的第十被服廠就在鷹爪山山腳下，以前南山霸和保密局有交易，所以一直沒有動過這個被服廠的心思，現在跟保密局鬧翻了，南山霸打算下山搶被服廠。穿山甲算卦的羅盤忽然壞碎了，山上的雞一夜之間全部死了，穿山甲說很可能是山神發怒了，于是南山霸暫放搶被服廠的事，帶著兄弟們到山上打獵，準備祭拜山神。

南山霸打獵是以人為獵，山上的豬圈里關著很多疑似游擊隊的村民，南山霸將一個游擊隊的信使放了，然后讓兄弟們在后面追殺，以此為樂。

謝金虎(李虹辰 飾)故意跟大家分道走，暗中救下了這個游擊隊，之后謝金虎找到了落單的南山霸，準備開槍殺他，卻被一直跟在身后的穿山甲打昏，南山霸為了得到水龍幫金庫，依舊留著謝金虎的性命。

三姨太稱自己有重要情報要賣給謝一航，交換條件是一張去香港的機票。

南山霸對謝金虎嚴刑拷打，謝金虎依舊不肯說出金庫下落，南山霸只能將謝金虎扔在豬圈里。謝金虎趁著看守來送飯，打傷了看守逃出飛鷹寨，穿山甲發現謝金虎逃走了，卻讓人通知南山霸說謝金虎快撐不住了，之后自己下山追謝金虎。

夏天海告訴謝一航，保密局下一步會第十被服廠的物資轉移至廈門，讓謝一航盡快通知游擊隊，在物資轉移之前通知游擊隊，謝一航裝傻不承認自己和游擊隊有關系，夏天海說自己其實早就知道了，上次吳隊長幫忙找船運送軍火，那艘船其實就是他的。

夏天海表示自己被調出行動組織后，就不想留在保密局了，念及兄弟情，想要跟謝一航統一戰線，愿意幫謝一航拿到返現人員名冊，以此表達自己的誠意，謝一航還是無法相信他，提出條件要一張去香港的機票，才能相信夏天海。