夏天海(張丹峰 飾)陰狠殺害恩師謝金虎(李虹辰 飾)帶南山霸找金庫

第十被服廠各方勢力云集，槍戰之中所有保密局的人唯有夏天海一人存活，且夏天海還抓住了知道金庫位置的謝金虎，這些巧合讓朱四標起疑。徐站長相信水龍幫的金庫是真實存在的，讓朱四標一定留下謝金虎的性命，也可以利用夏天海和謝金虎的兄弟關系，打探出金庫的位置。

來喜在附近碼頭調查，發現一個小漁船前幾天運送過一批龍眼，但之后這批龍眼下落不明，謝一航(袁弘 飾)猜測如果真的是黃色炸藥，那么敵人首先要炸毀的地方肯定是福州碼頭，炸藥也一定會在碼頭附近。

春風號是一艘普通的貨船，半個月前運送了一批布料之后，船員接二連三的莫名死亡，現如今只剩下一個叫阿平的船員，這個幸存的船員嚇得瘋瘋癲癲的，整天說春風號是鬼船，大家也都信以為真。謝一航認為春風號一定是運送了一批不可告人的貨物，所以船員相繼被滅口。

廈門派陳上校到福州取還鄉名冊，徐站長為了以防萬一，準備了兩個一模一樣的箱子，一個裝有還鄉名冊，給夏天海保管，另一個則是掩人耳目，徐站長自己提著。

陳上校拿到還鄉名冊后乘車離開，在車上打開箱子，發現里面裝的居然是炸彈，那一瞬間整輛車都爆炸了，燃起一片火海。

廈門派來的人死在徐站長的地盤，徐站長堅信是共產黨下的手，要是廈門方面追究起來，徐站長很難脫身，所以徐站長讓朱四標攔下廈門的所有電報，將他們冷落在一旁就行。

謝一航到春風號幸存船員阿平的家找他，阿平的妻子說他不在家，謝一航看到桌上的飯菜，以及床前的鞋子，將阿平從床底下揪了出來。當初有人買通了阿平，在那批布匹貨里夾運了一些其他貨，阿平為了錢鋌而走險，事后所有船員相繼遇害，阿平才害怕起來，所以整天躲起來不敢見人，謝一航希望阿平說出船上運的到底是什么，阿平不敢說，跳窗戶逃走。

阿平還沒離開家里的巷口，就被特務滅口，謝一航追到時，阿平已經斷氣，這特務的槍法極狠，并不像保密局的，很可能是廈門專門派來的，更加印證了謝一航猜測的一切。

夏天海查到徐站長已經辦好了去美國的護照，加上徐站長最近一直冷落廈門的電報，夏天海懷疑徐站長要逃走。

夏天海找徐站長喝酒，順手打開徐站長的公文包，在里面找到了那本大家以為被炸成灰燼的還鄉名冊，原來徐站長根本沒有相信所有人，他擔心廈門責怪他辦事不力，所以故意在陳上校的箱子里提前放了炸藥，留下還鄉名冊作為他逃離福建的籌碼，公文包里還有一封遺書，徐站長打算裝死，之后逃去美國。

徐站長擔心夏天海壞了計劃，拿出槍準備殺夏天海，卻忽然覺得渾身無力，原來下臺拿回提前在他的酒里放了麻醉劑，徐站長昏迷之后，夏天海幫助徐站長自殺，并將徐站長之前寫好的遺書放在他手邊。

夏天海將還鄉名冊交給謝一航，謝一航對夏天海完全信任，開心自己的兄長終于回來了。

徐建北死后，朱四標成了新站長，他不相信謝金虎知道金庫位置，所以準備明天將謝金虎槍斃。南山霸擔心謝金虎死后，再也沒人知道水龍幫的金庫位置，于是安排穿山甲帶著兄弟去營救謝金虎。

謝金虎被押到郊外的刑場，特務們正準備行刑，夏天海和謝一航殺死了行刑的特務，救走謝金虎，這時原本準備來營救謝金虎的穿山甲向他們開槍，飛鷹寨為了得到謝金虎這個活地圖，派出了所有人馬，謝一航他們被包圍起來，謝金虎挺身而出，表示愿意跟飛鷹寨走，但是要放過自己兄弟。

謝金虎答應帶南山霸去找金庫，但是要求南山霸留水龍幫兄弟們的性命，南山霸表示只要那些人不阻止他拿金子，就不殺人，謝金虎在水龍幫的兄弟們酒中下了藥，帶著南山霸到山上尋找金庫。