夏涼國使團緊隨月庭國使團之后，前往汴安，夏涼李王爺希望能阻止龍華與月庭的聯姻。然而在郊外，夏涼使團遭遇了群妖圍攻，危急時刻，夏涼國的捉妖師明珠(吳優 飾)出手，化險為夷，然而她的真實身份其實另有玄機。李王爺則希望明珠能進一步捉住黑旋風，以取得龍華皇帝的好感。龍冶給沈十五(張亮 飾)的五日期限，只剩下最后一天了，但是沈十五追蹤黑旋風至郊外，卻依然沒有結果。步天云(王海祥 飾)現身相助，并提醒沈提防廖無色(李超 飾)。五日期限已到，包小乙(劉向京 飾)和眾人只能眼看沈十五被革職。沈前往皇宮向皇上謝罪，期間被廖無色一頓奚落。然而黑旋風突然出現攻擊龍冶，好在沈十五及時護駕，黑旋風還遺落了古劍。追捕黑旋風的龍牙死傷慘重，但因為沈十五的阻攔，黑旋風居然放過了步天云，這引起了廖無色的注意。因為護駕有功還找回了古劍，沈十五得到了皇帝的封賞，并被指派負責月庭和夏涼兩國使團的安全。劉星雨(白客 飾)的出現，擾亂了兩國使團的入城儀式，卻引起了女扮男裝的月庭國古兒(陸琦蔚 飾)公主的好感。沈十五出手干預，被明珠錯認為是前世的妖王再世。古兒公主用計，讓劉星雨擺脫了沈的追捕。