孤雁(肖涵 飾)勸步天云(王海祥 飾)脫離龍牙，步表示自己已經沒有選擇了，孤雁在沈面前現出了大雁的原形，步一時不知所措。另一邊，沈十五(張亮 飾)向月兒回憶起他與步天云多年前的相識，雖然兩人時常立場對立，但惺惺相惜成為了彼此唯一的朋友。沈懷疑龍牙參與綁架百姓背后，是廖無色(李超 飾)假傳圣旨另有陰謀，決定一查到底。不過面對月兒問及沈與自己目前算是何種的關系，沈卻不知道該如何回答。看到黑旋風一次次破壞自己的計劃，廖無色十分氣惱，不過他已經開始計劃進攻妖族。黑鳶開始幫玄武暗中招募妖族中的支持者，眾妖化身前往秋水閣，吸取了不少姑娘的精氣。妖怪吸人精氣的消息傳遍了汴安，百姓群情激憤，印忠(馬啟光 飾)與孤雁懷疑這背后又是龍牙在搗鬼。包小乙(劉向京 飾)親自下廚請劉星雨(白客 飾)吃飯，希望劉以妖王的身份制止城內因妖界而起的混亂，劉怎么都不愿意回妖界，包未再勉強。劉星雨只想盡快找到鳴鴻向明珠(吳優 飾)交差，沈十五告知劉鳴鴻屬于上一世，今生與自己無關，不會與劉爭搶，但是沈的元神卻不由自主將他帶回關于鳴鴻的回憶世界里。