劉星雨(白客 飾)和古兒(陸琦蔚 飾)乘著迷倒吳名之際，發現了吳攜帶寶箱中的月光寶盒。借助寶盒，兩人穿越時空，劉星雨看見了前世的自己與明珠(吳優 飾)海誓山盟，而古兒卻發現多年以前吳名是殺了同伴女子才獲得了青铓劍。看到兩人隨意亂用自己的寶物，醒過來的吳名將他們好一頓教訓。廖無色(李超 飾)和玄武聯手將步天云(王海祥 飾)安插回皇宮，重新當上了龍牙的統領，有人能制衡沈十五(張亮 飾)與武延，龍冶大喜過望，不過沈十五卻看出步已經不再是自己熟悉的那個朋友。月兒在皇宮感受到很強的能量召喚，她與沈十五尋蹤進入了皇家武器庫，隨著月兒的到來，那些武器似乎都有了生命，圍著她翩翩起舞。與月兒告別后的沈十五，撞上了神秘黑衣人，在追蹤途中，孤雁(肖涵 飾)現身，告訴了沈黑衣人就是已經被神秘力量完全操控的步天云。廖無色出現在沈十五與孤雁面前，告訴他們自己現在所做的一切是為了全天下所有人好，廖要創造一個人人主宰自己命運的世界，但是在此之前免不了要付出很多代價。在廖的命令下，步天云瘋狂攻擊沈十五，但面對孤雁的阻擋步卻痛苦地停了手。