明珠(吳優 飾)知道劉星雨(白客 飾)的心不在妖界，沒有強留。沈十五(張亮 飾)和劉星雨離開后，明珠決定帶領眾妖自力更生。劉和沈回到汴安，相約還是兄弟，沈告訴劉自己不想知道前世，只想過好今生，還把自己從小的鈴鐺信物給扔了，沒想到這一舉動激活了鈴鐺，讓土地公和土地婆找上了門。兩人告訴沈十五，他前世原來是天神，不過只有找到鳴鴻，他的神功才能完全恢復。而一定要滅了妖王妖后，沈十五才能回歸神位。土地婆還告誡沈十五，千萬不能動凡心。兩人走后，沈十五從前世今生鏡中，看到了自己鎧甲天將的模樣。玄武受傷逃回龍華，告訴廖無色(李超 飾)真正的黑帝其實是劉星雨。因為玄武破壞了妖族的結界，妖族已無處可躲藏，廖篤定人妖兩族必然會起紛爭，他就等著天下大亂，鳴鴻出世。劉星雨想盡辦法，也褪不下手上的魔戒，他只得決定還是先把答應明珠找到鳴鴻的事給辦了再說。面對前來探望的王詩詩，劉不知道該如何面對，王詩詩看到劉戴著的戒指，以為他變心喜歡上了月兒，悄然離去。另一邊，月兒得知沈十五不是妖王而是天神，兩人間的障礙消失，又和好如初。