杜明禮(俞灝明 飾)暗做手腳敲詐未遂周瑩(孫儷 飾)得知軍需案個中實情

沈星移(陳曉 飾)在上海的貿易行做得有聲有色，極有名氣，杜明禮稍一打聽便找到了他。他轉彎抹角地打聽沈星移的生意，沈星移胡亂搪塞了一番，稱自己也是慘淡經營，杜明禮知道自己在他嘴里套不出什么話，便讓查坤側面打聽。結果查坤從一家鏢局那里打聽到了沈星移從湖北往上海運了五千包生絲，并且下個月還有兩千包生絲要運過來，他便再次找上了沈星移，明著向他提出合股的事，被沈星移一口拒絕了，杜明禮只好再想辦法。

周瑩帶著王世均(李澤鋒 飾)和春杏(許芳銥 飾)、福來到了上海，看著這個繁華的大都市里從沒見過的這些人物景致，眾人都覺得大開眼界。周瑩無意間走進了電報局，此時沈星移因為傷了右手不能寫字，正在跟伙計口述電文，聽著他深情款款的情話，周瑩滿心的甜蜜與感動。沈星移見到了周瑩，激動不已，略一寒暄之后便帶著她去上海的街頭游玩，周瑩等人見識了許多聞所未聞的新事物。

之后，沈星移又帶著周瑩他們去吃西餐，并介紹了自己的貿易伙伴克勞迪給周瑩認識了，周瑩等人第一次吃這種不用筷子的西餐，大出洋相。席間，沈星移邀請周瑩跳華爾茲，聰明的周瑩一學就會，與沈星移互相依偎，跳得好不開心，王世均看在眼里，心中卻是說不出的鈍痛。其實王世均早在和周瑩一起做學徒時就喜歡上了她，可他不像是沈星移，可以肆意地表明自己的愛意，再加上他曾經陷害過周瑩，因此只能將這份愛深深地埋藏在心底了......

沈星移陪著周瑩玩了一天，傍晚將她送回飯店后，又送了一束紅玫瑰給她，稱這是要送給最愛的女人的，周瑩含笑接下了。回到房間后，周瑩與春杏興致勃勃地談論著第二天跟沈星移出去玩要穿的衣服，又讓春杏去把那束玫瑰幫自己插起來。

哪知等到春杏抱著花瓶回來后，卻發現周瑩將屋里弄得亂七八糟，衣服扔了一地，她大驚失色，不知道發生了什么事。原來，周瑩剛走，趙白石(任重 飾)就收到了托刑部的同年調查軍需案的回信，其中明確說出了軍需案乃是源于沈四海(謝君豪 飾)的一封告密信。趙白石見信后沒有耽誤，立刻便修書一封，讓人連同這封信一起寄去了上海。

周瑩看過趙白石的來信之后，一顆心如墜冰窖，按照信上所說，沈四海便是害死吳蔚文(張晨光 飾)的兇手，自己又怎么能與他的兒子再有牽扯呢?因此當即便決定與沈星移斷絕來往，第二天一早，她便帶人退房離開了。

沈星移到了周瑩下榻的飯店，得知他們一早就退房走了，心中大為訝異。回到商行后，又被告知他的兩千包生絲被江西官府查扣了，沈星移大驚，與洋商克勞迪的約定交貨時間再有半個月就要到了，他自然是焦急萬分，當即吩咐手下想方設法疏通關系。這時，杜明禮帶著查坤闖了進來，他開門見山地告訴沈星移，那些生絲是自己讓人扣下的，只要自己不開口，他不可能拿到貨物。沈星移聞言忍著氣問他到底有什么條件，杜明禮便趁勢提出要星月貿易行三成的股份，沈星移當場便拒絕了。杜明禮有的是手段對付他，也不急于一時，便不慌不忙地離開了。

沈星移知道這次的貨是沒希望了，便找到克勞迪，跟他說明了情況，主動提出按照合約賠償他雙倍的定金，可克勞迪已經在歐洲找好了買家，如果貨物運不回去，他的信譽就會受損，因此再三請求沈星移想辦法給自己如期交貨，沈星移只能表示遺憾，克勞迪氣急敗壞地指責了沈星移一番，撕毀了和他的合約，兩人鬧得不歡而散。

被克勞迪大罵了一番，沈星移大受觸動，他不想做不守信用之人，回到商行后，便讓賬房將賬上僅有的三十八萬兩銀子都取出來，又去銀行抵押了沈家的商號，貸了幾十萬兩銀子，去生絲價格明顯偏高的湖州采買。這一切安排好之后，沈星移又去找到了克勞迪，向他保證如約交貨，哪知克勞迪卻說，自己已經和周瑩簽下了生絲交易的合約，不再需要他的貨，沈星移聞言很是詫異。