梁冬哥(孫耀威 飾)被第一支隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)楚立言(鮑大志 飾)抓住，誤會(huì)盡釋后，梁冬哥意外得知他竟然是楚香雪(孫菲菲 飾)的叔叔。楚立言的另外一個(gè)身份，是軍統(tǒng)某支隊(duì)的副支隊(duì)長(zhǎng)。梁冬哥被編入特訓(xùn)組，每天接受軍統(tǒng)特務(wù)地獄般的特別技能訓(xùn)練。楚立言也答應(yīng)梁冬哥，讓手下大姚去尋找楚香雪。李丙元(馬德鐘 飾)逃到上海，得到日軍駐滬大員藤?zèng)g的賞識(shí)創(chuàng)建特工部，正帶領(lǐng)著手下爪牙對(duì)抗日分子展開(kāi)殘酷殺戮。邵恕安(李國(guó)華 飾)和副手“穿山甲”，一邊在和日偽做斗爭(zhēng)，一邊焦急地等待楚香雪和藏著“家書(shū)”的掛鐘登陸上海。　　而此時(shí)，李丙元的寶貝妹妹李婉(周庭伊 飾)率先抵滬。李婉請(qǐng)李丙元幫忙尋找梁冬哥。李丙元神色復(fù)雜。張彪早就對(duì)軍統(tǒng)科班出身的楚立言看不順眼，處處排擠。楚立言悲痛的告訴梁冬哥，楚香雪隨客船遇難。梁冬哥發(fā)誓要日本人血債血償。張彪乘機(jī)將梁冬哥調(diào)入敢死隊(duì)，并布置梁冬哥等人偷襲日軍糧庫(kù)的緊急任務(wù)。梁冬哥灑淚悲壯上路。隨后，張彪向楚立言攤牌，稱已發(fā)現(xiàn)梁乃是政府通緝之要犯，以此要挾楚立言，為他向楚的親戚軍統(tǒng)要員宋處長(zhǎng)要官。　　就在梁冬哥等人執(zhí)行敢死任務(wù)的同時(shí)，楚香雪卻盲打誤撞地被楚立言手下大姚發(fā)現(xiàn)并救回部隊(duì)。梁冬哥完全不知道楚香雪尚在人間，并因這次自己出來(lái)執(zhí)行敢死任務(wù)而錯(cuò)過(guò)。行動(dòng)當(dāng)晚，梁冬哥已經(jīng)把生死置之度外，沒(méi)想到卻被同伴放暗槍險(xiǎn)些喪命。他終于明白原來(lái)這一切都是張彪設(shè)下的圈套。敢死隊(duì)陷入日軍埋伏全軍覆沒(méi)。楚立言不忍心將梁冬哥已經(jīng)陣亡的消息托出，決定派親信大姚趁夜里，護(hù)送喬裝打扮的楚香雪去渡口。大姚拿出梁冬哥埋在楚香雪衣冠冢內(nèi)的東西，楚香雪潸然淚下。大姚讓楚香雪趕緊帶著掛鐘包裹去上海找“穿山甲”。正在這時(shí)，特派員宋處長(zhǎng)來(lái)到第一支隊(duì)駐地。張彪鼓動(dòng)楚立言幫他說(shuō)情，又親自出馬行賄買官，沒(méi)想到宋處長(zhǎng)根本不為所動(dòng)還怒斥他無(wú)恥。　　張彪惱羞成怒檢舉揭發(fā)楚立言窩藏政府通緝要犯，梁冬哥僥幸逃生，趕回軍營(yíng)被重兵拿下，宋處長(zhǎng)騎虎難下，忍痛下令由張彪監(jiān)督處死梁冬哥和楚立言。張彪以為得逞，殊不知這全是宋處長(zhǎng)和楚立言密謀合演的一出戲，被張彪槍斃的只是兩個(gè)替死鬼。楚立言被秘密派往上海接任滬一區(qū)特工站站長(zhǎng)職務(wù)，梁冬哥擔(dān)任他的副手。張彪以為除掉了眼中釘，又高高興興地帶兵追到渡口將楚香雪截下，并把她搶到附近山洞準(zhǔn)備行兇。千鈞一發(fā)之際，大姚趕到，手刃張彪，并告訴楚香雪，自己是吳兵的同志。楚香雪又驚又喜。