梁冬哥(孫耀威 飾)陪著李婉(周庭伊 飾)參加了邵恕安(李國華 飾)為李丙元(馬德鐘 飾)在酒店里擺下的一頓洗塵宴。席間，大小漢奸又恭喜李丙元官復原職。李婉聞聽按耐不住，要求哥哥不要再做漢奸，否則就和他斷絕兄妹關系。李丙元當著眾人的面第一次怒斥妹妹李婉。李婉憤然離席。李丙元不許梁冬哥去追，還說回特工總部有重要任務要交給他。酒桌上，小峰的表現很不自然，他很清楚李丙元是個心狠手辣報復心極重的人，他擔心葉青(蔡婷婷 飾)要是告他的黑狀，李丙元一定不會饒了他。回到特工部，李丙元與梁冬哥“交心”長談。　　李打算扶植梁冬哥做他的副手并招為妹夫，并胸有成竹的告訴梁他有辦法讓梁死心塌地的跟著他。梁冬哥不動聲色，突然李丙元提出要與梁冬哥一起去執行一個秘密任務。李丙元帶著梁冬哥等一干特務埋伏在了唐浩峰(吳京安 飾)家門口。一等唐浩峰離開后就要秘密抓捕沈素珍(秦雪 飾)。李丙元告訴梁冬哥，他已查明沈素珍很可能是宋介手下的一名高級特工。梁冬哥大吃一驚。然而更令人意想不到的是，正當梁冬哥等人準備沖進去抓人的時候，忽然發現小峰鬼鬼祟祟地出現了，小峰更脅迫著抓走了王芷蕓。這一回連李丙元都蒙了，不知道這里面究竟隱藏著什么陰謀。　　王芷蕓被小峰劫到一處密室，以裸照為要挾逼她供出唐浩峰來上海的真實身份和目的。王芷蕓又羞惱又害怕，但是為了保護丈夫，她咬緊了牙關就是不招。另一邊的特工部里，李丙元也開始對剛剛抓獲的沈素珍嚴刑逼供。李丙元告訴沈已經從她的房間里搜出了電臺，現在鐵證如山，如果沈素珍不配合招供的話就只有死路一條。沈素珍臨危不亂，承認自己是宋介安排在唐浩峰身邊的臥底，但唐浩峰根本不知情。李丙元置疑，沈素珍抬出了李丙元當年在八十八師給唐浩峰寫黑材料的往事，說他才是自己的前輩。李丙元又羞又惱，竟一時無計可施。　　李曼娥逼小峰不擇手段逼問出王芷蕓真相，并許諾他事成之后介紹他離開上海去南京升官發財。唐浩峰帶著楚香雪(孫菲菲 飾)和另一個山田給他配備的副官日本人鈴木風塵仆仆地趕到了江口城外的駐地。駐地長官小林中佐仗著自己的表哥是清剿行動總指揮，飛揚跋扈根本沒把唐浩峰放在眼里。唐浩峰壓住怒氣，決定慢慢再收拾這個傲慢而愚蠢的家伙。唐浩峰為了盡快掌握江口城內外日偽軍隊的編制詳情，假意向小林獻計要給這里的官兵配備全新冬裝。小林不知是計，高興地答應了下來。于是唐浩峰很快就拿到了這份駐兵數據并將其秘密送出。