唐浩峰(吳京安 飾)再次接到命令，要求他利用日本人軍事顧問的特殊身份不但要暗中保護忠義救國軍，還要借刀殺人打擊新四軍。唐浩峰不恥這種手足相殘的卑劣伎倆，但是身為軍人又不能抗命不遵，他只得想辦法避實就虛，使新四軍受打擊的程度盡量減少到最低。但是這一切還是被新四軍方面和邵恕安(李國華 飾)敏銳地發現了，不禁憂心忡忡起來。　　戰爭局面混亂不堪，在前線指揮戰場的小林中佐十分惱火。山田為了進一步考驗唐浩峰的忠誠，想出了一招“兩全其美”的毒計，他調派唐浩峰參加清剿行動，使唐浩峰不得不硬著頭皮幫著日本人對付國共兩黨，這樣他即使是再有什么“陰謀”也無計可施了，而且這樣還可以解了小林中佐的心病。唐浩峰是推脫不掉，騎虎難下。整天和李婉(周庭伊 飾)在一起的梁冬哥(孫耀威 飾)這時候也引起了馬駿的注意，他更加相信梁冬哥已投靠李丙元(馬德鐘 飾)并成了他的心腹。因此他決定除掉“叛徒”梁冬哥。　　邵恕安利用和山田合伙做戰時物資投機生意的機會，取得了珍貴的特別通行證，并把一車車寶貴的物資通過日偽封鎖線源源不斷地運到了新四軍營地里。這天邵恕安又要去找山田換新的通行證，卻被葉青(蔡婷婷 飾)找上門來。葉青一把鼻涕一把眼淚地哭訴自李丙元入獄后她跟李婉的生活如何江河日下。邵恕安順水推舟帶葉青向山田求情。山田和藤沢本來就商量好給李丙元吃夠了苦頭就放他出來，因此點頭答應。