燕山君(金知碩 飾)親自審問洪吉童(尹均相 飾)，他感覺洪吉童非常熟悉。洪吉童告訴他自己就是當年中原君的腳踏板，自己有東西要送給燕山君。這時樸和善把行錄呈給燕山君，他告訴燕山君洪吉童填滿了內需司，抓住了蠻夷，希望燕山君給洪吉童賜一把劍，讓他在邊疆抵御蠻夷。洪吉童見到燕山君，燕山君好奇他為何主動來大牢。洪吉童詢問燕山君看到別人看到別人砍掉腳后跟的事情是否裝作沒看到，燕山君明白行錄拔掉舌頭，砍掉后跟這些都是儒生干的。他把白胡子老頭叫來教訓，然后決定洪吉童。晚上白胡子老頭交給樸和善行錄，讓他記錄洪吉童等人的罪行。綠水向燕山君打聽如何處罰洪吉童等人，燕山君認為洪吉童本可以功過相抵但是他卻操心百姓的事情就不能放過。綠水建議拔掉洪吉童的爪牙，燕山俊讓金子元毀了洪吉童的力量。金子元給洪吉童送食物，洪吉童卻擔心殿下知道金子元和自己私通。金子元解釋自己在燕山君身邊還是有一定的能力。洪吉童終于放心喝粥，金子元告訴他自己把燕山君當成了親人，雖然自己也欣賞他但是沒辦法忤逆燕山君。洪吉童手中的勺子突然掉在地上，他明白金子元在粥里下藥。燕山君帶著綠水到大牢見洪吉童，洪吉童也看到了綠水。綠水強忍著淚水離開，燕山君帶著她觀看打獵。金子元偷偷到大牢告訴洪吉童，如果他能打贏殿下就打贏放了他。燕山君派出了大力士和洪吉童對陣，狩獵場外面圍滿了百姓，中原君和正鶴媽媽也在場。洪吉童依然是力大無比，幾個回合下來，大力士都被打敗，燕山君決定派同樣擁有神力的莫離上場，莫離根本不是洪吉童的對手，他拿出刀子在洪吉童身上弄出了傷口，洪吉童的力氣因此消失了，中原君站在高處拍手稱贊，洪吉童拼盡全力打掉了莫離手中的刀，莫離把洪吉童扔到了高處重重的摔下，他撿起刀子準備向洪吉童刺去，圍觀的百姓眾說紛紜，莫離想起當年洪吉童放過自己他扔俠刀子跪在地上。燕山君怒氣沖天想要發作，綠水和樸和善放了洪吉童以顯示燕山君的仁慈。燕山君下令饒了洪吉童，但是要懸掛在城樓示眾，并把莫離送進大牢。大臣對于燕山君寵愛掌樂院、熱衷狩獵等事情進行口誅筆伐，燕山君認為大臣在限制國君的自由。大臣認為燕山君應該多聽聽諫言。白胡子老人宋道恒的手下得知大臣們稱呼自己為客卿非常生氣，他下決心讓這些人知道自己這個客卿的厲害。綠水讓身邊的宮女去查看洪吉童的情況，阿玲正好也在其中。阿琳看到洪吉童的樣子可憐走上前給他喂水，洪吉童看到她想到了阿琳，他想叫阿琳卻發不出任何聲音。宋道恒帶著正鶴母子面見燕山君殿下，正鶴媽媽背誦了當年廢妃的書信，燕山君不相信有書信。正鶴媽媽告訴他書信的落款是白石的母后尹氏，燕山君的乳名正好就是白石。