阿琳走上前給洪吉童(尹均相 飾)喂水喝，洪吉童認出了她。阿琳和宮女一起離開，洪吉童想要叫她卻發不出聲音。宋道恒告訴燕山君(金知碩 飾)處死廢妃的主意是眾大臣一起商議的，燕山君對大臣們更是氣憤。宋道恒告訴樸和善搶走廢妃書信的人居然是洪吉童的父親啊某個，樸和善聽到這話知道洪吉童兇多吉少。果然燕山君走到城門口，他告訴洪吉童啊某個搶走了自己母親的書信威脅正鶴媽媽，自己要當眾處死洪吉童。這時樸和善走了過來，他認為燕山君的雙手不能沾滿盜賊的血，自己替他代勞。燕山君要求將士們不準給洪吉童水喝，自己要眼睜睜的看著他渴死，樸和善看著洪吉童，心里希望他一定要挺住，自己會想到辦法救他。阿琳走到洪吉童面前撫摸著他血淋淋臉流淚，將士們把她拖到了大牢。阿琳流著淚讓將士放了她，將士決定明天一早放了她。燕山君決定莫離放出來，中原君告訴他莫離雖然擁有神力，但是沒有野心。燕山君決定放莫離當內需局的仆從，中原君到大牢見莫離，莫離告訴他自己是因為洪吉童曾經放了自己才心慈手軟的，中原君抬手打了他一巴掌。莫離徹底成了燕山君的爪牙，他帶領仆從一起為燕山君擴大狩獵禁區，百姓們因為他們的遣散非常的傷心，仆從只好暴力驅趕。燕山君到大牢看望奄奄一息的洪吉童，他讓洪吉童好好的看著自己如何治理國家。洪吉童的手指動了動，大牢的仆從把洪吉童醒來的消息告訴大叔等人，大叔開心的笑了。燕山君知道洪吉童醒來之后，他讓手下把洪吉童關進狩獵場，自己站在高處射箭，洪吉童不斷的奔跑躲避，燕山君非常開心地享受著這種時光。綠水見到后躲在一邊流淚，等眾人散去后，綠水到大牢看望洪吉童。洪吉童發現當年自己準備的昂貴發簪居然帶著綠水的頭上，他終于明白當年的恭花已經成為燕山君的寵妃綠水，綠水告訴他從今以后兩人不再認識。燕山君故意讓仆從受傷的洪吉童帶到洪氏人面前，道士讓洪吉童一定要站起來。佳玲聽到百姓在議論洪吉童被國君挑斷了腳筋，她決定想辦法進宮替洪吉童報仇。燕山君不滿意金子元招來的官妓，綠水告訴燕山君只要能歌善舞的都可以來當興清。金子元私下詢問綠水為何要煽風點火，綠水認為他還不了解燕山君的的心意。轉過身后綠水流著淚說自己活下來才有機會救洪吉童。綠水帶桌歌妓們一起跳舞，燕山君正開心的時候。內殿傳來一聲尖叫，原來內殿的龍袍成了血衣，燕山君把所有的怒火發泄再內件身上，金子元見到后心驚膽戰。晚上燕山君輾轉難眠，他告訴綠水自己最近殺了很多大臣，上蒼來懲罰自己。綠水詢問你燕山君是否相信上蒼，燕山君沉默了。第二天燕山君讓金子元把洪吉童帶到狩獵去，綠水見到洪吉童被燕山君戲弄自己非常的難過。洪吉童突然從山坡摔下，正巧官妓們正在討論害怕燕山君，洪吉童發現阿琳就在其中，他走上去叫阿琳，阿琳完全不認識他。這時燕山君帶著手下將他抓住，押解回去的路上，洪吉童見到百姓們受到欺辱非常的氣憤，他決定做一個就可以賜劍的人。