燕山君(金知碩 飾)下令把洪吉童(尹均相 飾)裝進袋子毆打，杖責的人看到白色的袋子已經變得猩紅，他流著淚停下手，燕山君斥責杖責的人下不了手。洪吉童被帶到大牢，他暗自發誓不當被國君賜予護國之劍的掌令，而是當能賜予別人護國之劍的人。燕山君和綠水一起欣賞歌姬們唱歌，突然有一個歌姬發出了嘔吐的聲音，綠水解釋有些從外面招來的歌姬進來的時候懷上了孩子，自己因為她的歌聲好聽留下了她。燕山君讓歌姬生下孩子后活埋了孩子，第二天很多歌姬的孩子都被士兵帶出來活埋，莫離見到一陣煙霧后孩子不見了，他回到燕山君身邊稟報孩子被活埋了。燕山君得到報告知道洪吉童等人逃走了，他帶著金子元和士兵們一起追趕。洪吉童突然出現在他眼前，金子元和士兵們卻不知所蹤，洪吉童警告燕山君再讓百姓掉眼淚自己就對他不客氣，燕山君嚇得暈倒在地上。燕山君回到大殿后，金子元跪在地上請罪，燕山君認為金子元和洪吉童內通，金子元告訴燕山君如果不相信自己，自己愿意吞劍自殺。洪吉童在樹林再次看到白衣女子，白衣女子告訴他當年啊某個問過自己如何讓吉童活下去。洪吉童詢問她自己怎么去死，白衣女子讓他去找一個有大根的樹。洪吉童帶著手下的人一起找到大根的樹，這棵樹原來別有洞天，白衣女子帶著一群婦孺迎接他們。綠水為燕山君擦拭傷口，燕山君好奇洪吉童明明被自己折磨得瘸了又如何逃走的，難道他真的是孩子將士。綠水認為洪吉童即使是孩子將士也抵擋不了千軍萬馬。燕山君讓樸和善私下抓捕洪吉童，但是要昭告天下洪吉童及余黨已經死亡。百姓們看到昭告非常的傷心，佳玲正好也看到昭告。洪吉童詢問白衣女子真的是一直等自己，白衣女子認為他是真正的孩子將士。洪吉童詢問白衣女子是不是因為自己力氣大的緣故，白衣女子認為力氣大只是辨認特征之一。這時大叔走過來讓洪吉童接佳玲，可是等洪吉童到達家里佳玲早已離開了家。洪吉童私下詢問下莫離佳玲的下落，莫離嘲笑洪吉童連自己的女人都看不住。這時的佳玲準備進入國君的狩獵區尋找機會接近燕山君。國君的暴行日益劇增，百姓們臉上失去了微笑只剩下痛苦呻吟。洪吉童做夢夢到百姓們心聲。燕山君做夢夢到洪吉童穿過的血衣。中原君對宋道恒有了很大的意見，他認為宋道恒搶走了所有的功勞。正鶴媽媽沉默了，中原君告訴她正鶴會為宋道恒擦屁股。正鶴派人跟蹤樸和善，另外安排人去樸和善的老家打聽樸元日。燕山君帶著綠水一起狩獵，因為心神不寧的緣故無法射箭，這時傳來一陣悲傷的歌聲，金子元讓人把唱歌之人找出來。佳玲跪在地上請求燕山君為自己報仇，綠水和月老歐見到眼前的佳玲愣住了。佳玲告訴綠水自己的丈夫被禽獸撕碎了，綠水請求燕山君放過佳玲。這時的燕山君正在畫佳玲，他告訴綠水自己要封她為運平。綠水回到掌樂院讓佳玲成為自己的人，因為比起其他女人自己更放心佳玲。洪吉童私下見到票樸和善，他告訴樸和善自己在見到阿琳成了歌姬。樸和善到掌樂院見到了阿琳，可是阿琳卻記不起他。百姓們反抗子燕山君的暴行到處貼匿名告示，正鶴的人抓住了并進行嚴刑拷打。洪吉童給樸和善傳信自己要救那些貼告示的人，樸和善認為最可怕的是宮廷那道高墻，洪吉童決定大白天去營救人。因為人心中的高墻最可怕，自己要從燕山君手中搶回百姓。