毒販原來是日本人安排的，故意接近袁也(霍政諺 飾)；袁也在毒販水耗子的地方提煉嗎啡，被警察當場人贓俱獲給逮捕了，還抬出了水耗子的尸體，醫生檢測現場的嗎啡跟水耗子身上的嗎啡是一樣的，警察認為袁也就是殺人兇手，帶走了。　　日本人想利用從典當行拿到的袁媽的手鐲，繼續挑撥并制造袁家和關秉義(牛飄 飾)之間的仇恨。　　薛婉檸(喬喬 飾)和父親下了火車，卻沒有發現袁也，連袁帥(王雷 飾)也沒來，本打算兩人自己回去，這時袁帥讓同福來接他們。　　威廉探長打電話通知關秉義，說袁也制毒還殺了人，被巡捕房抓了。關秉義本想幫幫袁也被杰叔勸阻了；關秉義琢磨后覺得背后有鬼，很好奇是什么樣的鬼在背后對付這兩個可憐孩子。　　關爽(鄧家佳 飾)派人來囡囡的理發店里通知袁帥，袁也制毒殺人被抓，讓他趕快去馬會商量對策。這時袁帥還在到處找袁也，邱鰍囡囡跑來，把剛聽到的關于袁也的事情告訴袁帥，袁帥聽后，急忙沖進馬會找關爽。這一切都被監視者看在眼里打電話向石原(康愛石 飾)報告情況。而這一切都是石原故意利用馬會里安插的臥底，無中生有地挑撥離間。　　關爽收到手鐲，以為是父親送的禮物，很喜歡。這時，袁帥沖了過來，問關爽怎么去營救弟弟袁也，關爽完全不知道袁帥在說什么，袁帥正納悶，看到關爽手上帶著袁媽的鐲子，覺得這一切肯定跟關爽有關。于是袁帥強行帶著關爽向巡捕房。　　日本人得知袁帥綁架了關爽，事情正按他們計劃的一步步變成現實。他們準備執行下一個方案，借機讓關爽出事，讓袁帥和關秉義結成死仇。幸虧薛婉檸父親看到情況不對，及時出手才攔下了黃包車車夫保證了關爽的安全。他告訴袁帥這可能是日本人的陰謀，剛剛那個黃包車車夫就是從日本人的車里下來的。　　袁帥求關爽把鐲子還給自己，因為這是父親送給母親的禮物。兩人爭斗了半天，鐲子轉來轉去又回到了關爽手里，關爽讓袁帥用東西換鐲子還用槍指著袁帥，最后關爽讓袁帥把蝴蝶刀給她才還給他鐲子。　　薛婉檸還在等著袁也回來。袁帥過來要送薛婉檸回家，當袁帥告訴薛婉檸袁也被抓進巡捕房后，薛婉檸竟嚇得暈倒了。袁帥把薛婉檸帶回家，薛婉檸剛蘇醒就急切的問袁也的情況，袁媽聽后不悅讓袁帥送薛婉檸回家。這時薛婉檸父親已經打聽清楚了事情的始末，回來詢問袁帥這日本人陷害關秉義能理解，可為什么要陷害袁也這樣一個窮學生。袁媽在旁邊聽著，心里一驚，嚇得手里的東西都掉了，她好像頓時明白了什么······