關爽(鄧家佳 飾)著上海正被袁也(霍政諺 飾)弄得煙毒四起，詢問著新四軍是不是應該采取點什么措施，袁帥(王雷 飾)勸關爽不要擅自行動，這時有人敲關爽車窗告訴袁帥有他的電話，電話另一頭是自稱藥劑師的人打來的，告訴袁帥暫時安靜，袁帥在電話里申請除掉袁也，藥劑師不同意，讓他自行組建一只可靠的掃毒隊。　　邱鰍囡囡的理發店旁，成衣店的胡老板，受鴉片豐厚利潤的影響改開煙館，開業這天，胡老板到囡囡理發店理發，結果囡囡故意給他理了個癩痢頭，胡老板氣急敗壞要砸了理發店，囡囡也很氣憤胡老板在店旁開煙管，兩人打了起來，這時一個日本人走了進來，正好被囡囡潑出去的臟水給淋了一身，日本人沖過來要打囡囡，邱鰍將他打暈，李二斗(賈康熙 飾)帶著偽警察們沖了進來將囡囡邱鰍給抓走了。　　袁帥跟關爽到警察局保釋囡囡邱鰍，被袁也拒絕，袁也要挾袁帥出任警察局行動隊長一職，才肯放了囡囡邱鰍，否則一切免談；這時，薛婉檸(喬喬 飾)來了，帶著將琴抵押換來的錢保釋囡囡邱鰍，袁也無奈只好答應薛婉檸讓手下放了囡囡邱鰍。　　袁也猜到理發店旁的煙館是石原(康愛石 飾)故意開的，但他不明白石原此舉何意，石原告訴袁也袁帥跟關爽最近太過安靜不正常只有渾水才能摸魚，還說薛婉檸很奇怪，她拉的那些練習曲從來沒聽過，讓袁也晚上留意薛婉檸拉琴的情緒。　　薛婉檸到歌舞廳拉琴，翻開琴譜，發現了樂譜上的暗語：危機基本解除，留意鴉片加工廠；讀完暗語薛婉檸不自覺的露出了微笑，心情很好的開始演奏練習曲，袁也坐在吧臺，看著薛婉檸拉琴，在得到舞廳音樂總監對薛婉檸琴技的肯定才稍稍放下心來。　　袁帥得到藥劑師情報確認了鴉片加工廠具體位置，找關爽商量成立掃毒隊，兩人決定將邱鰍同福囡囡加入進來，袁帥跟關爽請他們三人到西餐廳包房吃飯商量，關爽告訴大家叛徒何光宗是他倆殺的，袁帥說他是薛立群(劉丕中 飾)培養的新四軍秘密戰士，關爽說袁帥就是怒火判官時，大家都非常吃驚，最后三人決定加入，并為組織起名怒火大隊。　　袁帥決定先炸掉日本人的鴉片加工廠，安排同福邱鰍在加工廠工人的伙食里放入無色無味的毒藥。　　黑藤(郭超 飾)奉命一直在暗中監視薛婉檸，甚至連她清理送出的廢物都要檢查，可一直沒查出什么，袁也對此十分不滿讓黑藤轉告石原薛婉檸確實沒問題，只是他的一個保護傘，希望不要再繼續查了。　　怒火大隊在確定下了藥的伙食進入加工廠后，邱鍬又弄斷了加工廠的電線，行動正······