徐秋詞(楊婷婷 飾)從似玉(劉釔彤 飾)的詞里面知道他她喜歡王漢升(馬德鐘 飾)，詢問似玉心里是怎么想的?似玉坦言她是不想看到喜歡的人和老鷹崮的師兄季風(任東霖 飾)成對頭，所以才離開了。

王漢魁(陳昭榮 飾)接到哥哥要打山寨的消息之后，為了山賊眾位兄弟的生命考慮，他和王漢升見面，準備要自己的命換山寨的眾位兄弟的安危。王漢升沒有同意，說了讓山寨投降的建議，也就是歸順。

王漢魁帶著哥哥的信回了山寨，說了王漢升的意思，他也同意歸順的建議，畢竟一直當土匪也不是長久之計。王漢魁的一番話語讓大當家馬大眼心動了。

徐懷菊(翟萬臣 飾)在知道王漢升在招安老鷹崮的土匪，他暗示柴寶(高搏 飾)破壞他們的接洽。柴寶在王漢升和馬大眼商談歸順事宜的時候偷襲，王漢魁也受了傷，這次談判破裂。

知道柴寶從中搗鬼的王漢升去質問柴寶，不過途中因為頭疼發展而作罷。因為王漢魁受了傷，季風他們把徐秋詞綁架到了山上，讓她給王漢魁治傷。

老三(言杰 飾)讓馬大眼用徐秋詞威脅徐縣長，當徐懷菊知道女兒在土匪的手里之后，感覺讓柴寶暫時撤退，尋找救援，準備把徐秋詞營救回來。季風等徐秋詞給王漢魁包扎之后私自放她下了山，秋詞轉道把似玉的信給了王漢升。

徐秋詞為了王漢魁和季風的安危又回到了山寨，在牢房里老三想非禮徐秋詞，還好被漢魁和香竹撞見救了她。這邊徐懷菊偷偷的放北伐軍進了城，王漢升無奈也撤兵回沂臨縣城對付北伐軍。