從戰(zhàn)爭(zhēng)的傷痛中走出來(lái)后，漢魁、一槍準(zhǔn)(賀昱凱 飾)、六指等人重返濟(jì)南，并且以詹姆斯的教堂為據(jù)點(diǎn)，開(kāi)始與日軍周旋。而秋詞則被父親徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)軟禁在家，并且有多人看守，秋詞用槍威脅看守她的保鏢逃出了家門(mén)，跑到了醫(yī)院。

原來(lái)秋詞曾受漢魁之托前來(lái)照顧香竹，兩個(gè)女人為了漢魁唇槍舌戰(zhàn)，氣氛微妙。秋詞走后不久，漢魁來(lái)看香竹，得知秋詞來(lái)過(guò)的消息立刻去找她，漢魁和秋詞二人終于沖破隔閡相擁在一起。為了幫助漢魁，秋詞回到父親和柴寶(高搏 飾)身邊，說(shuō)了不少好話試圖拾取他們的信任，卻受到了父親的懷疑。

秋詞在父親和麻田身邊周旋，拿到了大量的信息都傳給了王漢魁(陳昭榮 飾)，并且利用父親與麻田的關(guān)系，把六指帶進(jìn)了日本軍營(yíng)，成功拿到布防圖。徐懷菊憑借著對(duì)女兒的了解，認(rèn)為秋詞定有貓膩，多次拷問(wèn)都沒(méi)有問(wèn)出結(jié)果。

漢魁等人根據(jù)圖紙潛入軍營(yíng)，繳獲足夠的武器，并炸毀了軍火庫(kù)。柴寶到醫(yī)院劫持了香竹，秋詞在危急時(shí)刻沖出來(lái)救她，柴寶為了只好秋詞殺了日本軍人，將他們放走。秋詞帶著香竹來(lái)到了教堂，也正式離開(kāi)父親，加入漢魁的隊(duì)伍。

每次行動(dòng)之后，他們都留下一個(gè)血拳印，沒(méi)多久，這只拳頭就成了日本人的夢(mèng)魘。季風(fēng)(任東霖 飾)跟隨著師兄在共產(chǎn)黨的基地活動(dòng)，加入了紅軍，滿身江湖氣的季風(fēng)與眾人格格不入，鬧了不少笑話。