漢昇與似玉(劉釔彤 飾)在家靜心休養，雙宿雙飛，這時傳來了全國統一的喜訊，雖然濟南被日本攻陷，但因為漢昇拒不投降也收到了四方好評，而漢魁則一直與鬼子抗爭，大當家的名號令鬼子聞風喪膽。漢魁終于解開心結與把秋詞留在身邊，帶著眾人返回禮村。

鄭五麻子與老三(言杰 飾)等人在這一代橫行霸道，欺壓村民，老疤瘌和四娘為救村民惹怒了土匪，慘遭追殺，老疤瘌幫四娘擋槍犧牲了性命，這時漢魁等人趕到，救了四娘。

徐懷菊(翟萬臣 飾)也回到沂臨，在麻田的幫助下，柴寶(高搏 飾)做了縣長，李虎擔任警察局長。他們得知漢魁與秋詞也回到了沂臨。

柴寶報告了漢魁要偷襲老鷹崮的消息，徐懷菊看穿了漢魁的計謀，讓柴寶警戒五麻子，不料五麻子不信任他，自作主張。