月黑風高，公孫麗(迪麗熱巴 飾)和荊軻(劉暢 飾)隨著師父公孫羽(楊哲 飾)趕路，他們三個人經過連夜的奔波抵達了魏國的一處客棧。在客棧吃飯休息的時候，荊軻向公孫羽打聽蓋聶(王同輝 飾)大俠出走秦國一事，他不明白為什么蓋聶身為秦國人還會離開故土。公孫羽嘆了一口氣，他說如今的秦國猶如一頭瘋狂的野獸，自數十年前蘇秦的六國合縱之約失敗以后，六國之間反倒結下了冤仇，而今日的強秦對各國虎視眈眈，加上秦國當政的呂不韋(李強 飾)是一個奸猾狡詐之人，他讓秦莊王離間信陵君和安墍王，為的是削弱魏國，而后又覲言讓秦莊王改立趙姬(陳依莎 飾)之子嬴政(張彬彬 飾)為太子以籠絡朝臣的心。公孫羽認為蓋聶離開秦國就是不愿意和呂不韋之流同流合污，他很敬佩蓋聶的傲骨。公孫麗接過爺爺的話說，她記得當年衛國為了對抗合縱去聯合秦國，沒想到卻被魏國所滅成為了大魏的附庸。公孫羽悲哀地說道，自那以后衛王就被秦王遷居野王邑處處受到秦國的牽制。公孫羽接著說如今呂不韋以一統天下為目標，各國戰火不夕，百姓和臣民都朝不保夕，如果六國再不聯合起來只有國破家亡了。荊軻稱贊公孫麗是巾幗不讓須眉，公孫麗笑著說若她不是女兒身便一早效仿爺爺保家衛國去了。公孫羽讓公孫麗趕快吃飯，吃完了好趕路。秦國的一處狩獵場里，秦王嬴政長箭破虹，他一箭就將獵物擊倒在地。嬴政命人將獵物帶回王宮時，長信侯嫪毐的下人佐弋卻出面阻止。佐弋說此處西山乃是長信侯的勢力范圍，不管何人在此狩獵都得將獵物上繳。侍衛李仲(楊彤 飾)十分不滿佐弋對秦王出言不遜，但佐弋卻依舊搬出長信侯嫪毐與太后來壓李仲。李仲還想要說些什么，嬴政阻止了他，嬴政下旨將獵物讓給長信侯，他要李仲準備即刻回宮。魏國的邊界小城里，公孫羽一行人偶遇蓋聶營救被抓的無辜百姓。為了說服蓋聶留下來和他們一起聯合六國抗秦，公孫羽和蓋聶交起了手。嬴政回宮以后去了太后的寢宮長楊宮，他看到太后和嫪毐衣衫不整地躺在床上嬉戲。嬴政不動聲色地咳嗽了一聲，嫪毐看到嬴政后急忙從床上跑了下來。太后詢問嬴政來她寢宮有何事，嬴政邊說過幾日就是冠禮了，他已經準備前往雍城。嫪毐仗著太后的寵幸不將嬴政放在眼里，他絲毫不害怕西山發生的一切。幾個回合比試下來，公孫羽落了下風，蓋聶不愿意留下。臨走前，蓋聶提醒公孫羽秦國大將蒙武(黃梓駿 飾)已經帶著大軍前往魏國了，魏王為求自保或許會讓出附屬的衛國領土。嬴政認為清君側要從后宮開始，他吩咐李仲將西山所獵得的野鹿剝皮后丟到太后的寢宮。太后醒來后赫然發現嫪毐渾身是血，她嚇得叫醒了嫪毐。嫪毐醒后才看到一頭被剝皮的野鹿躺在床上，他害怕的將太后緊緊摟在懷里。公孫羽帶著公孫麗、荊軻與徒弟韓申(李泰 飾)匯合，他向韓申打聽濮陽城的情況。韓申說眼下秦軍押境，蒙武率領的秦軍已經駐扎在濮陽城外。公孫羽吩咐荊軻和韓申隨他抗擊秦軍，他要公孫麗從濮陽城安全離開。公孫麗不肯離開，她要留下和爺爺共同守衛濮陽城。半夜，長信侯嫪毐假傳太后懿旨，他拿出兵符讓守衛的禁軍隨他一同前往雍城誅殺秦王嬴政。翌日，嬴政在雍城太廟舉行了冠禮，丞相呂不韋心不甘情不愿地把頭冠戴到了嬴政頭上。公元前241年，秦國大將蒙武率軍直抵濮陽，衛國大將公孫羽率領衛國軍隊誓死抵抗秦軍。秦軍和衛軍在濮陽成內激烈廝殺，衛軍終不敵秦軍，濮陽城破。嬴政剛舉行完冠禮就收到軍情稟報說蒙武率軍攻破濮陽城。另一邊的濮陽城，公孫羽命令韓申和荊軻帶百姓離開，他留下來斷后。嫪毐帶著禁軍圍攻雍城，他聲稱嬴政早已離世，在雍城舉行冠禮之人不過是個假王罷了。嬴政下令御駕親征，他要手刃嫪毐以正王室正統。荊軻隱瞞了公孫麗濮陽城的戰況，他不敢把師父打算死守濮陽城的事說出來。等到公孫麗知道真相后，她不顧危險跑回了濮陽城。公孫麗在死人堆里找到了奄奄一息的爺爺，她哭著求爺爺不要死。公孫羽讓公孫麗記住他的話，莫為眾生，要為自己而活。公孫羽臨死前讓荊軻以后替他好好照顧公孫麗。嬴政和成蟜(蘇宥辰 飾)率軍大敗嫪毐及其黨羽，他們從雍城一路殺回了王城。嫪毐趁著兵荒馬亂逃走了，嬴政下旨全力緝拿嫪毐。回到王宮以后 ，嬴政去長楊宮見了太后，他拔劍質問太后為何要用一個宦官來羞辱他堂堂秦國大王。呂不韋及時出現從嬴政劍下救了太后，他求嬴政念在太后十月懷饒過她這一次。嬴政冷笑著下旨將太后驅逐至雍地，并派兵嚴加看守。嬴政親政，宮人們伺候他更衣的時候，他拿出了一塊手帕。這塊手帕是小時候一位救過他的女子送給嬴政的，他還記得月下與那女子及其師兄盟誓的場景。