韓申(李泰 飾)來到薊城找荊軻(劉暢 飾)，可他看到荊軻竟然成了燕丹的門客，而且坐擁華宅美服。韓申誤以為荊軻已經被燕丹所收買，他氣得就要離開薊城。蓋蘭(張璇 飾)看見韓申神色有異就猜測他應該是誤會了，于是她急忙跑出去追韓申解釋這一切。蓋蘭將荊軻決定刺秦的事告訴了韓申，韓申得知后才決定跟著蓋蘭回去找荊軻。到了晚上，荊軻在府中設宴款待韓申和樊於期。喝酒的時候，荊軻的臉上始終沒有笑容，韓申知道荊軻要去刺秦就有意跟他聊聊此事?？汕G軻卻不愿意多說什么，他借口有事離開了宴席。不一會兒，荊軻返回了宴席，他愁眉苦臉地把他和燕丹的計策說了出來。荊軻和燕丹商議刺秦，可是嬴政(張彬彬 飾)不是那么好接近的，所以為了接近嬴政，他們決定犧牲樊於期拿著樊於期的人頭去投誠獻禮。樊於期聽聞此事后當即就同意了，因為他的族人全部都被嬴政那個暴君殺死了。等到樊於期拔劍自刎，荊軻忍著痛意割下了他的人頭。次日，荊軻帶著樊於期的人頭去見了燕丹，燕丹和田光(姚侃 飾)見到樊於期的人頭后不禁一陣悲痛，他們感嘆樊於期真是一位義士。燕丹坐在地上痛哭了起來，他想讓荊軻知道他是一個仁慈的人。韓申不想看到荊軻和公孫麗(迪麗熱巴 飾)為了嬴政一事而決裂，他想了一夜后終于還是決定將天明的真實身份說出來。于是，韓申約著荊軻在樹林里見面，他把天明是荊軻骨肉的事告訴了荊軻。荊軻聽后滿臉震驚，他質問韓申為何要拿這事戲弄與他。韓申當下就發誓說此事絕無虛假，天明的確是他荊軻的兒子。荊軻這才相信了韓申說的話，他跌跌撞撞地走到一旁的大樹下。雖然知道了公孫麗是迫不得已才留在嬴政身邊，可他一想到自己的誓言和樊於期的犧牲，他咬著牙告訴韓申不能放棄刺秦的任務。韓申不管荊軻怎么想，他擔心的是天明和公孫麗母子二人的安危，一旦事情敗露，他們母子二人勢必會受到牽連。荊軻也是左右為難，可他為了堅持的大義還是決定刺秦。嬴政在回咸陽的路上不肯走了，他非要等到公孫麗回來才肯走。無奈之下，李仲(楊彤 飾)只得停下腳步隨嬴政一起等待公孫麗的歸來。兩日后，公孫麗風塵仆仆地趕到此地和嬴政匯合，嬴政見到她終于將懸著的心放回了肚子里。另一邊，王翦(盧杰君 飾)(盧杰君 飾)奉命北上伐燕，燕國的士兵根本阻止不了秦國的鐵騎。燕丹被迫獻上了降書，他佯裝投誠想要引嬴政上當。燕丹派人將樊於期的死稟報給了嬴政，他還說會派使者到咸陽進獻樊於期的首級。嬴政知道這件事后有些懷疑，他覺得燕丹似乎在密謀著什么。公孫麗覺得燕丹或許有意歸降，她勸嬴政看在從前的情分上放燕丹一條生路。嬴政答應了公孫麗的要求，可他們都不知道這只是燕丹的一出詭計罷了。