伯恩(爾奇 飾)來到池誠(劉歡 飾)的古董店，請他幫忙修好被宮本蒼野(李亭哲 飾)打壞的手表。池誠看出了這只表的珍貴，說這只表的配件還需要一段時間。伯恩將自己住的酒店地址留下，并且給了池誠非常豐厚的定金，承諾只要他修好這只表，還會給他更滿意的價格。伯恩離開后，池誠摸了摸這些錢，然后又若有所思的拿著信封對著光線端詳。葉沖(任嘉倫 飾)和宮本蒼野一直在暗中跟蹤伯恩，等到兩人來到古董店的時候，池誠和伯恩都已經(jīng)離開了。宮本蒼野手下的人查到，這家古董店就是池誠名下的，這引起了葉沖的警覺。葉沖和宮本蒼野失去了伯恩的消息，此時的伯恩來到一處僻靜的巷子，與等候在這里的陶宗博(馬曉峰 飾)見面。伯恩說那件東西不在自己深航，因為他從下船之后就被日本人監(jiān)視了，等到風頭過去就會把東西交給陶宗博。宮本蒼野和葉沖來到池誠的家里，質問他與伯恩的關系。池誠將事情如實以告，還把伯恩給自己的定金拿給他們，說只要日本人能夠找到伯恩，自己可以的那個面與他對質。宮本蒼野惱羞成怒，讓小島到處搜索伯恩的消息。魏國祥問池誠到底是怎么回事，池誠說自己接到上級的任務要找到英國間諜，自己不清楚伯恩是否就是間諜，還不如讓宮本蒼野去找好了。伯恩來到酒店，在前臺開了一個儲物柜寄放物品，服務員要求他出示房間鑰匙，伯恩用槍賄賂了她，并且要她給自己開一瓶香檳。上樓后，伯恩偷偷的將東西放在花盆下。比恩剛回到自己的房間，就發(fā)現(xiàn)葉沖和宮本蒼野已經(jīng)坐在里面了。宮本蒼野命人帶走了伯恩，葉沖將服務員欲言又止的樣子，上前向她了解情況，服務員告訴他伯恩在儲物柜寄放了東西，葉沖讓她不要告訴別人。池誠和魏國祥在車上安裝了電臺，然后在開車的途中流動發(fā)報。葉沖發(fā)現(xiàn)伯恩的墻上有日軍的作戰(zhàn)部署計劃，于是將這個消息告訴了小莊，卻不想發(fā)現(xiàn)有人在監(jiān)視他們，于是趕緊轉移了話題。晚上，小莊看著伯恩的錢發(fā)呆，突然電話又響起了。電話那頭依然沒有聲音，小莊利用摩斯碼與對方溝通，對方也用同樣的方式約他三天后上午九點在花園街見面。魏國祥向池誠匯報，藥鋪的大夫已經(jīng)還了，看來這條線索已經(jīng)斷了，未來他們的道路會非常艱難。池誠卻說這對于他們來說已經(jīng)是最好的局勢了，這說明香港還有他們的同志在和他們一起戰(zhàn)斗。宮本蒼野沒能從伯恩的口中得到有用的信息，佐藤大藏(胡亞捷 飾)讓他必須放走伯恩，將調查轉為暗中進行。伯恩被放走后，宮本蒼野安排了人手在暗中監(jiān)視他。池誠依然開著車流動發(fā)報，不想被宮本蒼野發(fā)現(xiàn)，不過因為行蹤不定一直沒有找到。小莊來軍政廳找葉沖，宮本蒼野懷疑兩人的關系，小莊卻說葉沖答應了請自己吃飯但是卻不對象，宮本蒼野只好無趣的離開。林沖問小莊為什么過來，小莊說有回復了。宮本蒼野在樓上注視著兩人的一言一行，命令小島把小莊也列入監(jiān)視名單。小莊和葉沖約在馬場見面，將有人約自己見面的事情告訴他。劉叔去榮泰藥鋪找大夫，老板說他留下了信，劉叔打開信空白一遍，卻無意中發(fā)現(xiàn)了石縫里的紙條。宮本蒼野的人到處查找電臺但一無所獲，宮本覺得他們需要這方面的天才才行。葉沖對于明天接頭見面的事情非常忐忑，現(xiàn)在他們還不知道伯恩身上到底有什么秘密。晚上，魏國祥告訴池誠，香江約他們明天九點在花園街見面，這個筆跡可以確定是香江的。第二天上午，小莊早早的來到花園街等待，池誠等人也在暗中嚴密的監(jiān)視著。香江準時出現(xiàn)在花園街，不過小莊卻被宮本蒼野的手下發(fā)現(xiàn)了，香江買了一頂帽子向信箱走去，小莊見狀趕緊跟上去。這時池誠突然開了槍，街面上一片混亂，池誠讓人趕緊開車去軍政廳。