小莊告訴葉沖(任嘉倫 飾)，昨晚的電話給了自己一個號碼，但是自己卻沒有查到這個號碼的任何信息，這就說明這部電話和自己的電話一樣是改裝過的。葉沖說現在最大的問題還是余教授，他在神志不清的狀態下供出了一部分愛國學生的名單，還說出秋蟬還活著的話，現在他已經讓何櫻(穎兒 飾)通知學生們轉移了。葉沖最擔心的事情還是宮本蒼野(李亭哲 飾)，他一定不會輕易地放過這條線索，秋蟬還是處在危險中。小莊知道宮本蒼野還沒有打消對葉沖的懷疑，現在葉沖的處境依然非常危險。宮本蒼野調查了所有人的檔案，其中的發現讓他興奮不已，他發現佐藤大藏(胡亞捷 飾)在上海的屬下金田和當時剛去上海的葉沖都參加過對抗聯的抓捕行動。葉沖這個人之前的簡歷一片空白，連天皇都青睞有加的清泉上野(王勁松 飾)為什么會收養葉沖。唐風(傅方俊 飾)將余教授吐露口風的消息匯報給池誠(劉歡 飾)，現在他們要想辦法營救，第一步就是要找到余教授被關押在哪里。宮本蒼野將余教授轉移到吳啟飛(黎魁南 飾)那里，吳啟發給余教授做了治療，說他至少需要一周時間才能繼續審問。宮本蒼野要派人來給吳啟發做助手，吳啟飛卻說自己不需要，畢竟他這個配方的保密性還是很重要的，很多東西也只有自己才有。吳啟飛知道宮本蒼野急著審問余教授，最后答應在五天之內讓余教授恢復元氣。臨走的時候，吳啟飛特意提醒宮本蒼野要保管好藥渣，畢竟里面有很多東西都是自己這里獨有的。宮本蒼野和小島帶著人去抓捕愛國學生，他們看到金田對學生們關愛有加，宮本蒼野說自己一直都懷疑金田，讓小島把他列入他們的監視名單。葉沖到監獄中發現宮本蒼野把余教授轉移走了，他在軍政廳外面監視著宮本蒼野的人，卻不想宮本每天派出三輛車迷惑視線，葉沖都一無所獲。葉沖一直沒有找到余教授的藏身之所，佐藤大藏對他避而不見，這讓他不禁慌張起來。現在他處在非常被動的處境，可即使有再多的疑慮，他也只能繼續往前走。唐風給池誠說起靳香(何杜娟 飾)最近的情況不好，經常一個人發呆或者想念池誠，希望池誠能去看看他。池誠說靳香知道自己在干什么，也知道現在是什么時候，至少她作為興和會的會長，這點困難和折磨她要學會承受。唐風為靳香鳴不平，她不過是個女人啊。池誠去興和會看望靳香，靳香得知是唐風給池誠說了自己狀態不好，慌不擇言的向池誠解釋，說自己并沒有責怪他，唐風這樣弄得自己很被動。池誠真誠的給靳香說對不起，靳香突然害羞起來，給池誠說起了孫先生的事情，說他是個共產黨，要介紹池誠與他認識。看著靳香又恢復了往日的活力，池誠由衷的趕到高興。池誠與孫先生見面了，孫先生希望能盡快的投入到工作中，池誠說現在情況復雜不便于他開展工作。葉沖無意中發現廚房的人在熬中藥，對方說是宮本蒼野讓他熬的。葉沖多了一個心眼，乘人不備抓走了藥渣。葉沖把藥渣交給小莊，讓他聯系組織從藥渣查起。小莊也跟蹤了宮本蒼野其中的一輛車，但是發現他們只是在兜圈子，兩人分析這可能是宮本蒼野的障眼法，或許余教授還在軍政廳。小莊在電話里與組織聯系好，讓組織的同志調查藥渣的由來。藍豹(程誠 飾)告訴陶宗博(馬曉峰 飾)，最近宮本蒼野經常不在軍政廳，余教授也不在監獄，他總感覺有大事要發生。陶宗博讓薛萍(梁婧嫻 飾)與藍豹一起營救余教授，然后他和余教授一起回上海，余教授對于軍統有特別重要的意義，要是他們能立下大功以后前程無限。葉沖打電話給池誠，讓他兩點鐘的時候去參加新政府的回憶，池誠對此非常奇怪，為何會是葉沖通知自己呢。小莊把藥渣送到了約定的地方，老劉(劉志云 飾)拿到藥渣后就趕緊調查，終于從一個藥鋪的老板嘴中得知香港確實有一個人手中有這樣的藥材，此人名叫吳啟飛。唐風帶著人去找了香港有名的神醫李功德，他就是吳啟飛的請哥哥哥，也是唯一能把他約出來的人。原來吳啟飛當初為了爭父親留下的藥鋪，將李功德的兒子害死了。宮本蒼野去找余教授，再次對余教授進行了審訊，在生不如死面前，余教授選擇了與宮本合作。