玄牧王(侯長榮 飾)辭世浩許(林世杰 飾)登基

不歸谷，桃花樹下，木青寞苦苦等待赤云(黃曉明 飾)，但赤云遲遲沒有現身。昱辰勸說妹妹木青寞放棄等待赤云，他認定赤云言而無信不可能再來不歸谷了。木青寞體力不支往地上倒去，昱辰伸手抱住了妹妹木青寞，臉上滿是憐愛。

赤云惦記著與木青寞的約定，想離開玄牧去不歸谷。云桑擔心赤云離去之后無人有能力輔助浩許登基，請求赤云留在玄牧。赤云重情重義，思量再三放棄去不歸谷，繼續留在玄牧。

木青寞在昱辰的陪同下返回宣陽，她始終不愿意嫁到凌云做王妃。宣陽王(張雙利 飾)勃然大怒命人把木青寞放到離火陣，折磨不聽長輩命令的木青寞。

玄牧王彌留之際伸手拉住了赤云，叮囑赤云與浩許結為異姓兄弟。赤云握住了玄牧王的手，同意把浩許當成手足對待，玄牧王心滿意足含笑閉目辭世。

浩許宣布登基，童崢(田家達 飾)不服浩許，在大殿上對浩許登基提出質疑。赤云使出了靈力與童崢對抗，童崢與赤云暗中交手，驚訝地發現赤云已經練成了五種靈力，他心知自己不是赤云的對手，識趣地收手結束斗法。浩許在赤云的協助下順利登了基，成為新一代玄牧王。

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木青寞被困在離火陣內，飽受折磨。晟侖來宣陽商量與木青寞成親，木青寞被困在離火陣內無法抽身前來接見。晟侖計上心來與宣陽王攀談，提出送禮物給木青寞。宣陽王不便繼續關押女兒木青寞，命人解開離火陣法。

浩許已經登了基，赤云功成身退離開了玄牧，匆匆忙忙趕到不歸谷。木青寞早已離去，只有一棵棵桃樹無聲的飄落桃花，幫木青寞表達對赤云的失望。

木青寞從昏迷中蘇醒過來，發現自己躺在了床上。昱辰坐在床邊照顧木青寞，神色復雜提起了宣陽的時局。木青寞如果不嫁到凌云，昱辰和知若將會被其它族人排擠，如果木青寞嫁到凌云，情況又不一樣了，昱辰和知若將會沾木青寞的光，成為凌云重要的親屬。其它族人想動昱辰與知若，還得看凌云的面子。木青寞聽完大哥昱辰講述的時局，這才意識到自己嫁到凌云是一件關乎本族命運的大事。

朝云峰上，晟侖遇到了木青寞，兩人在朝云峰上散步，晟侖希望木青寞做他的向導，帶他在朝云峰上好好玩玩。